由Anastasia Teterevleva和Polina Devitt
莫斯科(路透社)-俄罗斯第二大手机运营商Megafon(MM:MFON)周一表示,计划在以13亿美元的价格收购少数股东后不久从伦敦退市。
Megafon由俄罗斯大亨Alisher Usmanov USM集团控制,是继俄罗斯最大的肉类生产商Cherkizovo(MM:GCHE),俄罗斯最大的肉类生产商,黄金生产商Nord Gold和房地产开发商PIK采取类似行动后,最新的一家从伦敦退市的俄罗斯公司。 (MM:PIKK)。
2012年,Megafon在伦敦和莫斯科的股票发行中筹集了17亿美元,加入了较早上市的竞争对手MTS和Vimpelcom。
俄罗斯公司于2014年开始撤离伦敦,当时西方首次对俄罗斯实施制裁,理由是维持上市的成本高昂,且投资者对俄罗斯股票的需求有限。
Megafon周一表示,它决定允许少数股东抛售股票,因为它的目标是与国有企业建立更广泛的伙伴关系,风险更高的交易,对基础设施的投资具有较低的回报和较高的杠杆作用。
新策略还将需要更多现金,这可能会影响Megafon的股息支付。
Megafon执行董事Gevork Vermishyan在一份声明中说:“为实现这一目标,我们可能需要采取的进一步措施的规模和性质可能会给我们的少数股权持有人带来重大的额外风险。”
“这可能会否定我们当前的OIBDA交付额和收入增长,并在中期范围内限制上限目标。”
Megafon在5月份表示,它将与俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprombank)和州国防企业集团Rostec建立合资企业,以开发数字项目。作为该过程的一部分,Megafon将削减其在互联网公司Mail.Ru Group(L:MAILRq)中的股份。
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作为要约收购的一部分,Megafon子公司将以每股9.75美元的价格购买最多128,950,036股已发行和流通在外的普通股和全球存托凭证(GDR),或公司已发行和流通在外股票的20.8%。每个GDR。
Vermishyan周一告诉记者,价值12.6亿美元的回购定于7月16日至8月22日进行,可能由俄罗斯贷款人俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprombank)提供资金。俄罗斯天然气工业股份公司已经拥有该电信公司18.8%的股份。
0928 GMT,Megafon的股价在莫斯科上涨了15.8%,达到每股583.7卢布,在伦敦的交易价格上涨了6.9%,至每股9.625美元。
阿顿经纪人在一份报告中说:“我们认为这一消息是积极的,因为购买价格意味着比周五收盘价溢价8%。”
Vermishyan说,该公司将在结算日之前决定具体的融资工具。
Megafon在一份声明中说:“由于从莫斯科证券交易所退市的复杂性和潜在成本,董事会目前尚未决定将其退市。”
“要约收购完成后,Megafon将重新考虑将普通股从莫斯科交易所退市的问题。”
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