HDFC Sec保留了Bharti Infratel的销售，尽管最近2个月下降了22％，但将目标价格下调至310卢比

Bharti Infratel股价周二下跌1.5％，收于368卢比，此前HDFC Securities重申了对该股的卖出评级，目标价格从310卢比（尽管过去两个月大幅下跌）调整为310卢比。

股价在过去两个月中从480卢比的峰值下降至373卢比（22％）。

“目标价基于正常情况下20倍的19-19年12月每股收益（356卢比）（之前为24倍），减去沃达丰与Idea合并带来的每股60卢比的影响（此前为每股39卢比），以及可能收购沃达丰- Idea持有Indus的股份的企业价值为每塔500万卢比（合每股15卢比），”该研究机构表示。

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该公司进一步表示，降级的主要原因是沃达丰-Idea合并后租约立即丧失，以及Reliance Communications和Aircel业务缩减的影响。

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感觉这将使Bharti Infratel的EBITDA和收益减少两年。

“ Street”对Bharti Infratel的乐观态度受到以下因素的驱动：（a）可能通过收购沃达丰和Idea持有的Indus股份来更好地进行资本分配（b）Bharti Infratel的母公司Bharti Airtel稀释以支持一个投资者财团，以及（c）实现沃达丰-Idea合并后的退出处罚。但是，这些事件很可能发生。失去租约当然可以降低价值。收购Indus的较高价格将是负面的。由于Bharti Infratel在印度河中拥有42％的股份，较低的价格可能会带来负面情绪。

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