购买Reliance Industries; 1457卢比的目标:雪绒花
来源: 时间:2020-05-15 09:30:04
雪绒花关于信实工业的研究报告
Reliance Industries(RIL)报告其19财年第一季度强劲的PAT为946亿印度卢比,同比增长15%。除数字业务持续强劲增长外,综合的EBITDA同比增长> 50%,这得益于另一项出色的石化业务表现(图1)。主要亮点:1)在近期项目的稳健增长以及强劲的聚酯利润率的推动下,Petchem的EBIT同比增长了一倍,超出预期15%; 2)尽管GRM高于预期,但由于吞吐量降低,精炼EBIT却下降了3%; 3)零售收入同比增长124%,而EBITDA利润率环比增长20个基点至4.7%; (4)Reliance Jio(RJIO)连续第三季度实现利润增长,用户数量强劲增长,ARPU稳定。
外表
关
考虑到关键项目的高油价杠杆以及较高的零售贡献,我们将布伦特原油价格的预测上调至68美元(之前为66美元),并将20财年每股收益上调7%。维持“买入”评级,目标价为1457印度卢比(先前为1201印度卢比),这是该市场的最高价。
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