早知道：玻璃价格大幅上涨利好产业链 黄金股回调压力大

【智通观点】

1、周二，市场继续关注美国卫生事件变化及新一轮财政刺激方案进展，此外美联储本周议息，有分析认为或有更宽松货币政策的言论或措施出台，加上周四多家科技巨头包括苹果、亚马逊、谷歌等公布季绩，预料投资者短线持观望态度。截至收盘，道指跌205.49点或0.77%，报26379.28点；纳指跌134.18点或1.27%，报10402.09点；标普500指数跌20.97点或0.65%，报3218.44点。美国三大股指走弱，带动港股ADR指数下挫，按比例计算，收报24591点，跌181.28点或0.74%。

2、【央行下发通知：摸底线上消费贷款流入楼市】一位资深银行业内人士表示，该通知由调查统计部门发出，意在摸底统计线上消费贷款规模，包括与蚂蚁集团旗下花呗、借呗两款产品的联合贷款规模、信用卡贷款及互联网贷款等。通知不是为了出台新的监管规定，而是要摸清楚线上消费贷款有多少流入楼市。地产股板块又增压力。

3、截至美国东部时间7月28日17时30分（北京时间29日5时30分），美国确诊病例数升至4309230例，累计死亡病例达到148298例。24小时内，美国新增确诊病例33884例，新增死亡病例1013例。媒体报道，制药公司Moderna将潜在疫苗定价在每剂量大约50-60美元。而欧盟则希望采购的疫苗单价不高于40美元。关注康希诺生物-B（06185）发布首次A股公开发行股票并在科创板上市网上路演公告：网上路演时间为2020年7月30日（T-1日）14：00-17：00。

4、随着金价飙升至历史新高，交易员们正在放弃对黄金的看跌押注。根据IHS Markit Ltd．的数据，规模750亿美元的SPDR黄金ETF（代码GLD）的空头头寸占已发行份额的百分比接近2009年7月以来最低水平。与此同时，该ETF的看涨期权成交量上周创下历史次高水平。高盛：资产管理公司继续加大押注美元贬值。随着金价一路飙升，投资者需留意黄金股回调压力，短期波动较大，需谨慎风险。

5、近期玻璃价格大幅上涨。从今年3月底至今，玻璃的价格就上涨了30%左右，达到了18元每平米。与此同时，玻璃期货上涨超过40%，7月22日更是创出了上市以来的新高，达到1745元每吨。业内分析人士表示，玻璃的需求主要体现在房地产行业上，而今年二季度以后，房地产市场出现好转，开工量和竣工量都明显增加，对玻璃的需求增加。此外，每年的8月至10月都是传统玻璃销售的旺季，也促进了下游经销商囤货。关注福莱特玻璃（06865）、信义玻璃（00868）、洛阳玻璃（01108）等成长趋势。

6、药明康德（02359）于2020年7月29日，公司拟按每股配售股份108.0港元的配售价合共认购6820.54万股新H股。配售股份数目占现有已发行H股总数及现有已发行股份总数约28.57%及2.95%。配售价每股配售股份108.0港元，较2020年7月28日联交所所报收市价每股H股113.90港元折让约5.2%。募集资金净额预计约为72.9亿港元。

7、高银金融（00530）终止出售物业公司全部股权，寻求87亿港元左右的新融资，有信心将可偿还贷款及票据，今日（29日）复牌。

【公司要闻】

高银金融（00530）：寻求87亿港元左右的新融资 有信心将可偿还贷款及票据

药明康德（02359）拟配售6820.54万股 净筹72.9亿港元

泰格医药（03347）7月28日-7月31日招股 拟发行1.07亿股

中信建投证券（06066）拟发行5亿美元1.75%票据

华泰证券（06886）7月28日斥资1624.89万元回购79.9万股A

中国水务（00855）7月28日斥221.44万港元回购35.4万

环亚国际实业（01143）增发7124万股获取泰国高级海滨海景别墅项目独家代理

蒙牛乳业（02319）行使11.97亿份认股权证认购股份 成为中国圣牧（01432）最大股

皇朝傢俬（01198）拟以6250万元收购融资租赁公司20%股权

【财报数据】

ASM PACIFIC（00522）中期股东应占盈利增116.9%至3.89亿港元 每股派0.7港元

新宇环保（00436）预期中期纯利显著上升290%

兴华港口（01990）中期股东应占利润同比增长50.2%至5176.8万元

亿仕登控股（01656）预计上半年权益持有人应占净利润同比增长逾50%

宝龙商业（09909）中期净利预增逾50%

荣晖国际（00990）预期中期纯利增至不少于1.06亿港元

扭亏为盈 中策集团（00235）预期中期溢利不少于4000万港元

鸿兴印刷集团（00450）预期中期溢利将不低于2019年同期

和记电讯香港（00215）中期股东应占溢利同比下滑22.34%至1.46亿港元

大酒店（00045）预期中期业绩由盈转亏

天成国际（00109）预期年度业绩由盈转亏

盈转亏 亚太资源（01104）预期股东应占年度亏损为3.5亿-5亿港元

盈转亏 开元产业信托（01275）预计集团上半年基金单位持有人应占综合净亏损约4.7亿至4.9亿元

盈转亏 中国民航信息网络（00696）预期中期亏损2.5亿元-3.1亿元

联亚集团（00458）预计中期权益股东应占亏损同比扩大至约1.25亿-1.4亿港元

永旺（00984）预期中期控股股东应占亏损收窄至0.8亿港元

由盈转亏 合兴集团（00047）预期上半年股东应占亏损不多于7000万元

世纪睿科（01450）预期中期净亏损逾2890万元

盈转亏 椰丰集团（01695）预期中期除税后亏损不超过800万马来西亚令吉

【宏观与行业】

1、美国参议院共和党人周一宣布了一项1万亿美元的援助计划，周二，美国经济刺激谈判陷入僵局，欧洲企业财报喜忧参半，这让全球股市步履维艰，并让投资者转向政府债券和黄金等避险资产，这些资产徘徊在纪录高位附近。

2、惠誉称，受公共卫生事件影响，失业率上升、企业投资降温，全球潜在的经济增速势必将在未来几年下降。相比之前的五年展望，惠誉全球经济展望中覆盖的10个发达国家未来几年的年度潜在GDP增速平均下降了约0.6个百分点。美国的潜在经济增速从1.9%下调至1.4%，英国从1.6%下调至0.9%，欧元区——德国、法国、意大利和西班牙的加权平均值——从1.2%下调至0.7%。

3、我国首套国产化50万吨/年中低温煤焦油STRONG沸腾床加氢裂化装置在陕西神木开车成功。装置完全采用我国自主研发的“煤焦油STRONG沸腾床加氢技术”，可提高液体收率15%以上。同时在国际上首次实现微球型催化剂连续化工业生产，有力助推我国煤焦油加氢行业提质增效和转型升级。（中证网）

4、交通运输部初步统计，截至7月26日，全国干线公路累计中断8456处，不同程度损毁桥梁1716座、涵洞8040道，累计损失达165.8亿元。今年以来，交通运输部已紧急下拨两批共2.67亿元专项补助资金支持江西、湖南等14个省份抢通保通。下一步还将继续加大对灾害严重地区的资金支持力度。

5、中国黄金协会今天最新数据显示， 今年上半年全国生产黄金217.80吨，与2019年同期相比同比下降7.30%；上半年，全国黄金消费量323.29吨，与2019年同期相比下降38.25%

6、在“上海游戏精英峰会”上，《2019-2020上海游戏出版产业调查报告》和《2020上海电子竞技产业发展评估报告》正式发布。报告显示，2019年上海移动游戏销售收入达523.9亿元，增量超过130亿元，这一数据创历史新高。上海电竞产业表现出极强的韧性，2020年，上海电竞产业规模预计将超过220亿元，连年保持增长。（一财）

7、国际航空运输协会（IATA），预计2020年航空公司的客运量将下降63%，而此前预计将下降55%。同时，其预计2020年下半年的复苏速度将比预期要慢，大多数航空公司要到2021年才能实现正现金流。

8、7月28日，中国物流与采购联合会发布2020年上半年物流运行情况。数据显示，上半年，全国社会物流总额为123.4万亿元，按可比价格计算，同比下降0.5%。其中，农产品物流需求平稳增长，工业物流需求缓中趋稳，与消费、民生相关的物流需求则恢复较快。在民生物流方面，单位与居民物品物流总额增长10.1%。

9、7月27日，中国电子信息产业发展研究院发布了《2020上半年中国家电市场报告》。报告显示，线上渠道成为上半年家电行业最倚重的渠道，占比达到51.84%，同比增长了7.23%。京东成为上半年家电市场全渠道份额第一的平台，占比达到28.86%。

10、今年上半年，保险公司预计利润总额达到2249.83亿元，同比增长4.05%；实现保费收入27186.24亿元，同比增长6.46%。截至6月末，保险资金运用余额为201251.42亿元，较上月末增长2.19%，较年初增长8.63%。

11、QuestMobile：上半年短视频快速增长，行业MAU已经达到8.52亿，在线视频则持续下跌至8.57亿，同时，短视频的时长已经占据总时长份额的20%，仅次于即时通讯。

【主要股东增减持】

7月24日，Hermes Investment Management Ltd增持新秀丽（01910）298.23万股，每股作价7.33港元，总金额约为2186.03万港元。增持后最新持股数目约为1.30亿股，最新持股比例为9.10%。

7月24日，Hermes Investment Management Ltd增持中国通信服务（00552）614万股，每股作价4.97港元，总金额约为3051.58万港元。增持后最新持股数目约为2.45亿股，最新持股比例为10.24%。

7月23日，小摩增持中国中车（01766）约733.24万股，每股作价约3.51港元，总金额约为2576.03万港元。增持后最新持股数目约为2.24亿股，最新持股比例为5.12%。

7月22日，Wellington Management Group LLP减持龙源电力（00916）1591.5万股，每股作价4.66港元，总金额约为7416.39万港元。减持后最新持股数目约为4.33亿股，最新持股比例为12.97%。

【大行评级】

大和：予东风集团股份（00489）目标价5.9港元 重申“跑赢大市”评级

小摩：上调华润啤酒（00291）目标价至62港元 予“增持”评级

野村：首予京东集团-SW（09618） “买入”评级 目标价287港元

花旗：维持腾讯（00700） “买入”评级 目标价649港元

大摩：维持长和（00001）“增持”评级 目标价68港元

【交易闹铃】

招股中：泰格医药（03347）、立德教育（01449）；

业绩公布：百威亚太（01876），普拉达（01913），国际家居零售（01373），CEC INT‘L HOLD（00759），ZC TECH GP（08511），海鑫集团（01850）。

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