上清所支持国开行成功试点 多市场同发绿色金融债券

上海清算所支持国开行成功试点 多市场同发绿色金融债券

金融时报 记者 周萃 赵洋

本报讯 记者周萃 赵洋报道 7月29日，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）支持国家开发银行以公开招标的方式，成功完成绿色金融债券多市场同发首场发行。本次首场发行的债券规模为50亿元，期限为3年，参考收益率为2.4984%，认购倍数达15.52。同日，上海清算所与国家开发银行签署业务合作备忘录，开启全面合作新篇章。

据介绍，本次发行贯通境内外，跨越银行间、交易所和商业银行柜台市场，获得全球投资人踊跃认购。其中，通过上海清算所在银行间债券市场发行50亿元，投资人包括浦发银行、农业银行、光大银行、东方证券、宁波银行等；通过上交所、深交所在交易所债券市场发行20亿元，合计认购倍数达2.70倍，投资人包括东方证券、中信证券、国开证券、郑州银行、工商银行等。

工商银行、农业银行、浦发银行、兴业银行、北京农商行、杭州银行、上海农商行、平安银行、洛阳银行、南京银行、宁波银行和顺德农商行等承办机构通过中央结算公司，在柜面及电子渠道面向公众零售规模达30亿元，覆盖全国上万个网点，通过“无接触便民理财”方式，有效推广社会责任投资意识。 境外方面，以工银欧洲、工银亚洲、工银迪拜、工银新加坡、汇丰银行、德意志银行、农银香港、中国银行、交银香港、光大银行香港分行、浦发银行新加坡分行、东方汇理、瑞穗银行等机构为代表的跨境协调人，积极协调境外投资人认购，境外订单量超过40亿元，体现了全球金融机构对我国债券市场和环境、社会和治理（ESG）新投资理念的认可。

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