融创中国将发行5亿美元优先票据用于偿债

“用于偿还集团未来一年内到期的中长期境外债务。”

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，7月30日港交所公告显示，融创中国控股有限公司（01918.HK）（以下简称：融创中国）将发行于2024年到期6.65%利率的5亿美元优先票据。公司公告称：已于7月29日，公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与摩根士丹利、巴克莱、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、瑞信、国泰君安国际及汇丰，就发行该优先票据订立购买协议。票据已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准。公司不会寻求此票据在香港上市。

发行票据所得款项用于偿还集团未来一年内到期的中长期境外债务。

公告显示：本次票据的发行价为本金额的99.310%，将自2020年8月3日（包括该日）起按年利率6.65%计息，利息将由2021年2月3 日起，每半年支付一次，即于每年2月3日及8月3日支付。

而本月7日，融创中国也在港交所发布发债公告，称将发行总计10亿美元的优先票据：2023年到期的6亿美元6.5%优先票据及2025年到期的4亿美元7.0%优先票据。此次票据发行依然为折价发行：2023年7月票据的发行价为本金的99.331%；2025年7月票据的发行价为本金的98.762%。款项用途依然是用于偿还集团未来一年内到期的中长期境外债务。

2020年7月5日，据融创中国公布的未经审计的营运数据显示：2020年上半年，融创累计实现合同销售金额约1952.7亿元，累计合同销售金面积约1403.4万平方米，合同销售均价约人民币13910元/平方米。2020年上半年，归属于本公司的权益合同销售金额约人民币1325.9亿元。在新冠疫情影响下，半年实现近2000亿元销售应该还是不错的业绩。

2017年1月被称为“白衣骑士”的融创CEO孙宏斌带着150亿元跑步救场乐视；2017年7月，融创中国再以438.44亿元收购万达商业13个文旅项目。彼时万达正处于“股债双杀”时期。

今年4月《财经涂鸦》曾报道过，融创中国大规模回购两笔于2020年7月到期的美元票据，总计7680万美元，约合人民币5.58亿元，融创以93元的净价回购。据其公布的2019年报显示：流动资产7246.80亿元，非流动资产为2359.69亿元，资产总额9606.49亿元，同比增长约34.0%；流动负债6208.81亿元，非流动负债2256.74亿元，负债总额8465.55亿元，同比增长约31.5%；负债率为88.12%，较2018年度的89.80%下降了1.68%，但仍为行业高点。现金及现金等价物1257.3亿元，相比于2018年末1202亿元，增长约46%。

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