和信投顾：7月强势收官趋势性行情明朗 市场双引擎全面点火

来源：和信投顾

【盘面观点】

今日两市小幅低开券商板块再度吹响冲锋号强拉指数上行，各路热点纷纷响应，创业板一定涨超2.5%，邻近午盘北上资金突然倒戈反手做空，三大指数快速跳水一度翻绿。盘面上，个股分化剧烈农林牧业、医疗器械携手券商成为做多主力，半导体、通讯设备、有色金属、老基建、交通物流涨幅居前，国防军工、能源开采、汽车产业链则陷入调整。技术层面，沪指收复3300点整数关口，站上20日线上方，多方的士气有一定恢复但3300至3450的箱体内存在万亿级别的套牢盘，短期需充分换手来化解，盘中巨震调整有利于指数夯实地基，为进一步走强打好基础。

针对当前错中复杂的国际局势与经济复苏格局中央召开高级别会议，并首次提出国内大循环和国内国际双循环的战略规划，充分发挥我国庞大市场的潜力利用经济纵深优势积极拉动内需改善产业结构，借助国内国际双循环提升供应链现代化水平，实现重要技术突破，为下半年宏观政策定调，也指明了未来行情的发展趋势。老基建、消费零售等老白马股作为拉动内需调整产业结构的主要受益对象价值弹性增强，基本面修复加快，有利于吸引更多长线资金布局，而科技股则承担了核心技术突破与国产供应链替代的重要使命，产业资本叠加政策红利扶持下成长空间巨大，业绩更具想象空间，将在很长一段时间内主导热点轮动。建议投资者长线布局券商、老基建、半导体产业链核心标的，短线积极参与医疗器械、农林牧业、数字货币、国产软件的交易机会。

【消息面】

1、2020年上半年全国新增光伏发电装机1152万千瓦

国家能源局公布，2020年上半年，全国新增光伏发电装机1152万千瓦，其中集中式光伏新增装机708.2万千瓦，分布式光伏新增装机443.5万千瓦。上半年，全国光伏发电量1278亿千瓦时，同比增长20%；全国光伏利用小时数595小时，同比增长19小时。

2、发改委就新版鼓励外商投资产业目录征求意见

发改委就《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》公开征求意见。主要修订内容：一是进一步鼓励外资参与制造业高质量发展。全国目录新增或扩展原材料、零部件、终端产品制造等条目。二是进一步鼓励外资投向生产性服务业。全国目录新增或扩展研发设计、商务服务、现代物流、信息服务等条目。三是进一步鼓励外资投向中西部地区。中西部目录根据各地扩大开放和招商引资需要，新增或扩展了有关条目。中西部目录内的部分会展、物流、电子商务相关条目调入全国目录。

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