野村：中国生物制药目标价11.6港元 维持买入评级

野村目前将中国生物制药（01177）目标价下调，由16.9港元降至11.6港元，维持“买入”评级。

野村发表研究报告称，预期中国生物制药今年上半年收入将达到持平至增长5%，主要是受到医院市场复苏、肺癌药“安罗替尼”的市场渗透率进一步提高以及去年和今年首次推出市场（FTM）的仿制药的销售行情继续走高所推动。

野村预计，内地即将开始的第三轮药品集中采购，这一消息对中生制药影响中性甚至产生利好，该公司目前有十二种药品囊括在第三轮全国药品菜鸡名单内，其中五种为去年及今年获新药简略申请（ANDA）批准的药物。估计集中采购将有效取代药品竞投，对公司未来股价影响为中性。

野村目前维持中生制药股份评级为“买入”，目标价由16.9港元降至11.6港元，以反映股份分派令流通股数增加50%的因素。野村又上调公司肺癌药“安罗替尼”明年至2023年销售预测分别至51亿、61亿及70亿元人民币。

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