小摩：上调万洲国际目标价至11.2港元 维持增持评级

摩根大通目前将万洲国际（00288）目标价由10.7港元上调至11.2港元，维持“增持”评级。

小摩发表研究报告称，万洲上半年销售和盈利分别增长12.2%及18.8%，高于市场预期，但是第二季销售及盈利分别增长6.1%及下跌26.9%，相比第一季度的增长18.9%以及80.1%的数据指标有所放缓。

小摩指出内地市场正快速从公共卫生事件中复苏，同时受惠于猪价单位售价的提升，而生猪价却呈下跌态势。但美国方面正受公共卫生事件影响。中美两地猪价差价相差5-7倍，有利于公司从中周转获利。小摩预期，下半年中国市场业务仍可维持高利润，整体销售及利润分别升10%及下跌3%，因此目标价由10.7港元升至11.2港元，维持‘增持’评级。

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