8月13日操盘必读：影响股市利好与利空消息

一、【8月13日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、国务院办公厅日前印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》，提出15项稳外贸稳外资政策措施，主要内容包括：进一步扩大对中小微外贸企业出口信贷投放。新增一批市场采购贸易方式试点，拓展对外贸易线上渠道。继续与有关国家商谈建立“快捷通道”，分阶段增加国际客运航班总量。

2、周三，A股探底回升，上证指数盘中一度下挫逾2%失守3300点，创业板指一度跌逾4%击破2600点。最终沪指收跌0.63%，创业板指收跌2%。两市全天成交额连续11个交易日破万亿。北向资金全天净卖出16.38亿元。

行业新闻：

1、国家邮政局12日发布，今年1至7月全国快递业务量累计完成408亿件，快递业务收入完成4547亿元，增长13.5%。

2、据报道，8月14日起，全国部分省市电影院上座率限制由30%放宽至50%，同时观看片长超过2小时的影片也无需中场休息暂停。

3、自8月份以来，全球封测厂龙头日月光、力成科技等厂商的用于游戏主机和其他消费电子产品的芯片封测订单明显增加，部分生产线已满负荷运行。

4、近段时间以来，集运市场亚洲到美国、欧洲航线运价大幅上涨，更有外贸出口企业发文呼吁平抑出口集装箱海运价格， 六大航运公司被中国交通运输部点名。

5、国务院办公厅《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》提出，对纺织品、服装、家具、鞋靴、塑料制品、箱包、玩具、石材、农产品、消费电子类产品等劳动密集型产品出口企业，在落实减税降费、出口信贷、出口信保、稳岗就业、用电用水等各项普惠性政策基础上进一步加大支持力度。

6、昨日，有消息称，华为已经开始与相关企业合作，准备建设一条完全没有美国技术的45纳米的芯片生产线，预计年内建成，同时还在探索合作建立28纳米的自主技术芯片生产线。对此，华为员工称没听说“塔山计划”。

7、本周多晶硅市场价格维持大幅回升走势，单晶用料成交价涨幅均在10%以上，涨价幅度周环比继续提升，新成交企业数量略有减少。

8、据国际文传电讯社，俄罗斯将在2周内公布新冠疫苗的临床试验结果。

9、市场监管总局、住建部、工信部联合发布关于加快推进绿色建材产品认证及生产应用的通知，要求扩大绿色建材产品认证实施范围，加快绿色建材推广应用。

10、北京市通州区文化旅游区管委会消息，位于北京城市副中心的环球主题公园将于明年春季试运营。

11、工行、农行、中行、建行以及邮储银行同日公告，将于8月25日起对批量转换范围内的个人住房贷款，按照相关规则统一调整为LPR定价方式。

12、证监会同意迦南智能、大叶股份、盛德鑫泰、万胜智能、华业香料创业板IPO注册。

13、昨日，国家粮食和物资储备局发布了主产区夏粮收购进度，截至8月5日，主产区小麦累计收购4285.7万吨，同比减少938.3万吨。

公司新闻：

1、秦安股份追加不超过2亿元期货投资额度，今年期货投资累计收益为4.46亿元。

2、塞力斯控股股东天津瑞美拟减持不超过6%公司股份。

3、恒力石化半年报显示，上半年净利润55.17亿元，同比增涨37.2%。

4、昨日，隆基股份再次调整硅片价格，明确硅料价格每变动3元/公斤，对应硅片价格调整0.05元/分。

5、华新水泥公告，公司拟大幅上调回购公司A股股份资金总额，拟由原方案的1亿-1.25亿元上调至5.5亿-6.1亿元。

6、北上资金昨日净流出16.4亿。恒瑞医药净卖出6.96亿，牧原股份净卖出4.2亿，歌尔股份净卖出3.9亿，格力电器净卖出3.6亿。复星医药、东方财富、智飞生物等获逆势净买入，分别净流入4.3亿、4.7亿、3.2亿。

7、天合光能投资建设总额不超30亿元年产10GW高效210mm太阳能电池项目。

8、腾讯控股第二季度营收1149亿元人民币，同比增长29%；第二季度净利润331亿元人民币，同比增长37%。第二季度网络游戏收入增长40%至人民币383亿元。

9、龙元建设拟投建总额15亿元装配式建筑科技产业园，用以满足未来钢结构装配式订单的产能需求。

10、西藏珠峰持股10.81%股东西藏信托拟清仓式减持，减持期间为2020年9月4日-2021年2月10日。

11、中兴通讯终端事业部总裁倪飞确认，中兴将推出全球首款屏下摄像头智能手机。

环球市场：

美股三大指数全线收涨 特斯拉大涨逾13%

美东时间周三，美股三大指数全线收涨，其中，纳指涨2.13%，标普500指数涨1.4%，道指涨1.05%。科技股反弹，苹果涨超3%，微软、亚马逊涨逾2%。特斯拉大涨逾13%，此前公司宣布将按1：5进行拆股。黄金期货小幅收，COMEX 12月黄金期货收涨0.14%。美油收高2.6%，创5个月来最高收盘价。

二、【投资机会参考】

1、【国办：支持跨境电商平台建设 拓展对外贸易线上渠道】

国务院办公厅印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》。《意见》提出，新增一批市场采购贸易方式试点，力争将总量扩大至30个左右，支持跨境电商平台、跨境物流发展和海外仓建设等，加大对外贸综合服务企业的信用培育力度。拓展对外贸易线上渠道，推进“线上一国一展”，支持中小外贸企业开拓市场，帮助出口企业对接更多海外买家。

根据网经社数据，2013-2019年我国出口跨境电商B2C规模由0.38万亿元增至1.73万亿元，CAGR达28.7%（同期出口跨境B2B规模CAGR为18.1%），占出口跨境电商比例由14.1%增至21.5%。

公司方面，吉宏股份（002803）跨境电商业务以精准营销为核心，利用大数据、AI等辅助选品并定位特定客户群，电商业务2017-2019年营收年均复合增速达135.18%。星徽精密（300464）拥有泽宝股份100%股权，泽宝是深圳一家知名的出口跨境电商企业，以“精品”模式打造自主品牌。

2、【腾讯二季度网络游戏收入大增40% 行业龙头强者恒强】

腾讯控股披露财报显示，公司增值服务业务第二季的收入同比增长35%至人民币650.02亿元。网络游戏收入增长40%至人民币382.88亿元。

机构认为，当前行业呈现出以下特征：龙头强者恒强，并通过研运一体提升营收稳定性；出海市场发展快速，我国自研游戏竞争力提升，带来新的增长点；云游戏发展迅速，日益成为行业关注重点，各大厂商深入布局，行业有望迎来催化。另外，从已披露中报业绩预告来看，板块内大多公司均表现优秀，同时下半年新品较多，也有望带动业绩增长。

相关上市公司中，迅游科技（300467）在互动平台表示，公司加速器为腾讯游戏英雄联盟、王者荣耀等提供加速服务。游族网络（002174）开发的《权力的游戏凛冬将至》是由腾讯独家代理发行的手游，游戏运营由腾讯主导。

3、【大厂提价引领行业涨势 稀土单日再涨近10%】

继8月初，中国北方稀土（集团）8月氧化镨钕、金属镨钕挂牌价格相比7月份上调近10%后，12日，全国稀土价格继续普涨，氧化镨报32.75万元/吨，较上一日涨2.7万元/吨，涨幅8.99%。氧化镨钕报32.65万元/吨，较上一日涨0.5万元/吨，较上月涨11.24%。氧化镨钕报价区间在32.5-32.8万元/吨，金属镨钕报价区间在41.5-42万元/吨。

机构认为，轻稀土纳入收储范围的预期升温，轻稀土价格受到支撑。此外，受到镨钕市场缅甸矿进口缩减影响，价格也构成一定支撑。目前，终端钕铁硼订单量尚可，国外订单陆续恢复。在政策的引导促进下，我国的稀土产业有望逐步从“大”走向“强”。

A股上市公司中，金力永磁（300748）集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业。北方稀土（600111）冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年，稀土原料产能位居全球第一。

4、【紫光国微与国创中心战略合作 全面进军汽车电子产业】

12日，紫光国微官方发布，紫光国芯微电子股份有限公司与国家新能源汽车技术创新中心正式签署战略合作协议。双方将围绕新能源汽车芯片标准制定与更新、车规级安全芯片研发与测试等领域协同创新，展开跨界合作。

据赛迪智库数据，预计2022年全球汽车电子市场规模为2.1万亿元，2019-2022年年均复合增速6.5%；预计2022年中国汽车电子市场规模9783亿元，2019-2022年年均复合增速10.7%。未来几年，汽车电子市场规模将保持较高的增速，且高于整车市场。

相关上市公司中，科博达（603786）汽车智能与节能部件系统方案提供商，产品包括汽车照明控制系统、电机控制系统和能源管理系统等四大板块。全志科技（300458）已推出符合车规级认证的SoC产品，并成功进入前装市场。

停牌

002176 *ST江特

复牌

000885 城发环境

【热点】

三连板中国核建：无应披露而未披露的重大信息

连续三日涨停的中国核建（601611）8月12日晚间公告，经公司自查及与控股股东、实际控制人进行核实，截至目前，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司当前的滚动市盈率高于同行业平均水平，请投资者注意投资风险。

【业绩】

国泰君安：上半年净利54.54亿元 同比增8.64%

国泰君安（601211）8月12日晚间披露半年报，上半年实现营业收入158.12亿元，同比增长12.18%；净利润54.54亿元，同比增长8.64%。基本每股收益0.58元。

腾讯控股：二季度净利润331.07亿元，同比增37%

腾讯控股8月12日晚公告，二季度收入1148.83亿元，同比增29%；权益持有人应占盈利331.07亿元，同比增37%。公司增值服务业务第二季的收入同比增长35%至人民币650.02亿元。网络游戏收入增长40%至人民币382.88亿元。公司金融科技及企业服务业务第二季的收入同比增长30%至人民币298.62亿元，该项增长主要反映因日均交易量和单笔交易金额增加带动商业支付收入的增长，理财平台收入的增长，以及因公有云消耗量增多（尤其是互联网服务及民生服务行业）带动云服务收入的增长。

三花智控：上半年净利润同比下滑7.14% 拟10派1元

三花智控（002050）8月12日晚间发布半年报，公司上半年实现营收53.18亿元，同比下滑8.8%；净利润6.43亿元，同比下滑7.14%；基本每股收益0.18元。公司拟每10股派发现金红利1元（含税）。报告期内，制冷空调电器零部件业务营业收入为43.68亿元，同比下降13.79%；汽车零部件业务营业收入为9.5亿元，同比上升24.34%。

新华保险：前7月保费收入1073亿元 同比增30%

新华保险（601336）8月12日晚间公告，公司于2020年1月-7月期间累计原保险保费收入为1072.51亿元，较去年同期的824.56亿元增长30.07%。

中国人寿：前7月保费收入4551亿元 同比增长12.34%

中国人寿（601628）8月12日晚间公告，公司于2020年1月-7月期间，累计原保险保费收入约为4551亿元，较去年同期的4051亿元增长12.34%。

中国平安：前7月保费收入5037亿元

中国平安（601318）8月12日晚间公告，控股子公司平安财产保险、平安人寿保险、平安养老保险和平安健康保险于2020年1月-7月期间的原保险合同保费收入合计为5036.92亿元。上年同期为4994.48亿元。

中国太保：前7月保费收入2375亿元

中国太保（601601）8月12日晚间公告，子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于2020年1月至7月累计原保险业务收入分别为1485.43亿元、889.11亿元，合计2374.54亿元。上年同期保费收入为2282.89亿元。

恒力石化：上半年净利55.17亿元 同比增37%

恒力石化（600346）8月12日晚披露半年报，上半年营业收入673.58亿元，同比增长59.11%；净利润55.17亿元，同比增长37.20%。基本每股收益0.79元。截至目前，公司拥有4条PTA生产线合计年产910万吨PTA产能，PTA总产能规模将于今年下半年达到年产1160万吨，成为全球产能规模最大、技术工艺最先进、成本优势最明显的PTA生产供应商和行业内唯一的一家千万吨级以上权益产能公司。

【增减持】

利群股份：第一大股东增持0.97%股份 拟继续增持

利群股份（601366）8月12日晚间公告，8月12日，公司第一大股东利群集团通过大宗交易方式增持了835.42万股，占公司总股本的0.97%，成交金额5513.81万元。利群集团拟在未来6个月内继续增持公司股份，累计增持比例不低于公司总股本的1%且不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份），增持金额不低于6000万元，不超过1.2亿元。

西藏珠峰：股东拟减持不超10.81%股份

西藏珠峰（600338）8月12日晚间公告，九州证券拟通过竞价交易、大宗交易、协议转让及法律、法规允许的其他方式减持西藏信托所持公司股份，本次拟减持共计不超过9886.88万股，占公司总股本的10.81%。截至目前，西藏信托持有10.81%公司股份。

塞力斯：控股股东拟减持公司不超6%股份

塞力斯（603716）8月12日晚间公告，公司控股股东天津瑞美计划以集中交易方式和大宗交易方式减持合计不超过1230.86万股，即不超过公司股份总数的6%。

中简科技：股东拟继续减持不超3%公司股份

中简科技（300777）8月12日晚间公告， 股东范春燕及其一致行动人三毛纺织集团前次减持计划实施完毕，减持期间合计减持1167万股，减持比例为2.92%。范春燕、三毛纺织集团拟在3个月内以集中竞价和大宗交易方式继续减持公司股份1200万股（占公司总股本比例3%）。

国联水产：股东拟减持不超3.36%公司股份

国联水产（300094）8月12日晚间公告，广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业计划在6个月内通过集合竞价及大宗交易方式合计减持股份不超过3093万股（占公司总股本比例为3.36%）。

【合同中标】

甘咨询：子公司中标2.66亿元水源保障工程项目

甘咨询（000779）8月12日晚间公告，全资子公司水利院为“临夏州引洮济夏水源保障工程勘察设计”项目的中标人，中标价格为2.66亿元。

中国中冶：前7月新签合同额5137亿元 同比增21.5%

中国中冶（601618）8月12日晚间公告，公司2020年1-7月新签合同额5136.8亿元，较上年同期增长21.5%，其中海外合同123.9亿元。

大禹节水：公司与万家寨水控在山西水利领域达成战略合作

大禹节水（300021）8月12日晚间公告，8月11日，公司与万家寨水务控股集团有限公司就加快山西省水利建设，深化水利投资体制改革，运用市场化手段推进水利事业发展，推动双方在山西水利领域的全方位合作，实现合作共赢，共同开拓山西水利市场签订战略合作框架协议。

【重大投资】

兴蓉环境：拟投建三座地埋式污水处理厂 总投资约60.26亿元

兴蓉环境（000598）8月12日晚间公告，公司所属成都排水公司拟投资建设三座地埋式污水处理厂，分别为凤凰河二沟再生水厂工程（处理规模为8万吨/日）、成都市第七再生水厂二期工程（处理规模为8万吨/日）和成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程（处理规模为20万吨/日、调蓄规模为16万吨）。以上三个项目均属于成都市中心城区污水处理特许经营权范围，预计总投资合计约为60.26亿元。

大烨智能：公司拟1.25亿元参与投资设立产业投资基金

大烨智能（300670）8月12日晚间公告，公司拟参与投资设立南京金体创业投资合伙企业。产业基金募资额拟定为5亿元，其中公司作为有限合伙人以自有资金拟出资1.25亿元，占合伙企业出资额的25%。产业投资基金主要围绕半导体及5G产业（半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、云计算、新兴软件等）领域进行投资。

【并购重组】

东杰智能：拟收购中集智能55%股权

东杰智能（300486）8月12日晚间公告，全资子公司深圳东杰拟以自有资金4950万元收购中集集团、南方中集合计持有的深圳中集智能科技有限公司55%股权。此次交易旨在完善公司在工业互联网领域的布局，助力公司业务在智慧工厂和智慧物流等领域进一步延伸。

山东高速：控股股东拟吸收合并齐鲁交通集团

山东高速（600350）8月12日晚间公告，公司控股股东山东高速集团有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司正在筹划联合重组事宜。本次联合重组拟以高速集团吸收合并齐鲁交通的方式实施，合并完成后，齐鲁交通注销，高速集团作为合并后公司继续存续。上述事项目前不涉及公司重大资产重组事项，亦不会对公司正常生产经营活动产生影响，不会导致公司控股股东发生变化。

【其他】

至纯科技：筹划非公开发行股票

至纯科技（603690）8月12日晚间公告，公司正在筹划非公开发行股票相关事项。本次非公开发行股票募集资金将全部用于公司主营业务发展，提升公司的综合竞争力。

珍宝岛：抗特发性肺纤维化1类创新药物获临床试验批准通知书

珍宝岛（603567）8月12日晚间公告，近日，公司获得国家药监局下发的关于抗特发性肺纤维化1类创新药物ZBD0276片的《药物临床试验批准通知书》。该产品是公司与上海药明康德新药开发有限公司依据双方签署的“1类新药项目技术开发合同”，而共同进行研究开发的抗特发性肺纤维化（IPF）1类创新药物，由公司拥有自主知识产权。

上海凯宝：参股公司科创板上市申请获受理 公司持股17.33%

上海凯宝（300039）8月12日晚间公告，参股公司上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请于8月11日获上海证券交易所受理。截至目前，公司持有谊众药业17.33%的股份。

江苏索普：拟定增募资不超10亿元 用于醋酸造气工艺技术提升建设等项目

江苏索普（600746）8月12日晚间披露非公开发行预案，拟募集资金总额不超过10亿元，用于醋酸造气工艺技术提升建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。

京汉股份：信达资产拟分批收购公司债权 收购总价款不高于19.79亿元

京汉股份（000615）8月12日晚间公告，信达资产联合公司控股股东签署纾困合作协议。信达资产拟分批收购相关债权人对公司及子公司共11户标的债权，收购总价款不高于19.79亿元。同时，公司第一大股东奥园科星或其指定方通过借款的形式，为京汉股份注入不低于5亿元的流动性支持，用于偿还京汉股份相关债务。信达资产完成债权收购后，公司及子公司前述债务的债权人将变更为信达资产。

华新水泥：拟大幅上调回购股份资金总额

华新水泥（600801）8月12日晚间公告，鉴于公司拟定的核心员工持股计划方案的业绩指标考核范围扩充，与之相应的激励额度增大，公司决定将回购公司A股股份的资金总额由原方案的上限不超过1.25亿元，下限不低于1亿元调整为上限不超过6.1亿元，下限不低于5.5亿元，方案其它内容不变。公司同日披露2020-2022年核心员工持股计划草案，本计划总资金规模不超过6.1亿元。

复星医药：控股子公司药品完成III期临床研究

复星医药（600196）8月12日晚间公告，子公司复宏汉霖研制的重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液（即HLX04）用于转移性结直肠癌治疗已完成III期临床研究，且本次研究已达到预设的主要研究终点。该新药尚需经国家药品审评部门审批通过等，方可上市。此外，控股子公司复星医药产业收到受理通知书，其获许可的马来酸阿伐曲泊帕片用于慢性免疫性血小板减少症适应症（ITP）获国家药监局临床试验注册审评受理。

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