美银美林：中车时代电气目标价35港元 维持买入评级

美银美林目前将中车时代电气（03898）目标价由37.1港元下调至35港元，评级维持“买入”。

美银美林指出，中车时代电气今年上半年净利润同比下跌35.5%至6.88亿元人民币，如果不考虑中车艾森迪海洋装备（SMD）业务的一次性商誉拨备的1.55亿元人民币，公司核心盈利同比下降21%至8.41亿元人民币，符合美银美林预期。至于上半年收入同比减少13%，主要是受到公共卫生事件影响令铁路装备需求疲软。

美银美林下调中车时代电气股份目标价，由37.1港元降至35港元，评级维持“买入”，并调低明年核心盈利预测3%，以反映受到铁路乘客量疲软以及公路货运竞争压力影响的因素，同时调低公司明年中国动车组和货运机车交付预期。

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