美银美林：嘉里物流目标价升至15港元 维持买入评级

美银美林目前将嘉里物流（00636）目标价由13.2港元上调至15港元，维持“买入”评级。

美银美林发表研究报告表示，嘉里物流中期盈利远超预期，上半年核心盈利同比上涨26%，高于美银美林预期的16%，主要受益于国际货运代理业务的强劲所带动；美银美林指出公司的强劲增长势头将延续至第三季，7月主要地区（内地市场除外）税息前盈利（EBIT）取得双位数的强劲增长。目前美银美林将公司2020至2022年度核心盈利预测上调11%至15%，以反映公司上半年业绩的利好，目标价上调14%，由13.2港元升至15港元。

美银美林维持公司“买入”评级，相信随着全球供应链的逐渐恢复，公司在未来将迎来新的机会；而且公司拟分拆泰国业务于当地上市将为公司带来估值释放的机会。

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