公募基金中报大数据全透视:盈利创五年新高 三行业获增持

Wind资讯

8月31日，公募基金中报披露完毕，各基金公司2020上半年的资产配置及费用收支详情浮出水面。Wind第一时间利用大数据透视基金半年报蕴含的财富密码。

Wind统计显示，上半年公募基金盈利7188亿元，创近五年新高，其中混合型基金盈利最高，达4032亿元。从基金持仓看，制造业等三大行业在上半年获得明显增持。

持有人结构方面，上半年末，机构对另类投资型基金持有比例上升7.05个百分点至53.87%，个人对股票型基金持有比例上升6.04个百分点至56.5%，基金自购规模亦创新高。

基金费用收支方面，各类基金费率整体趋降。上半年公募基金共收取管理费用399.5亿元，易方达最多达22.9亿元。在交易佣金和托管费方面，头部券商、银行仍占据优势。

一、资产配置篇

1、基金大类资产配置

2020年中与2019年底相比，现金资产大幅下降近6个百分点至16.94%，债券、股票资产分别上升1.7、1.1个百分点。

2、A股行业配置

制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业年中行业占比分别较2019年底提升6.5、1.93、0.73个百分点，是上半年增持最多的行业。

3、基金持股占流通市值比TOP20

上半年末，公募基金持股占流通股比例超40%的有15只股票，其中，中国广核最高达66.48%。显示公募基金对这些股票的控盘能力较强。

4、基金持股占流通市值比增加TOP20

上半年，基金增持占流通市值比居前的股票显著涨幅，其中，心脉医疗持股占流通股比例增加36.67%，上半年上涨136.82%。

5、基金持股占流通市值比下降TOP20

上半年，基金减持占流通市值比居前的股票表现分化，减持比例最高的邮储银行上半年股价下跌18.74%。

6 、FOF持有基金市值TOP20

上半年末，FOF重仓基金以中低风险品种为主，其中，持有纯债基金民生加银鑫享A市值最高，达18.49亿元。

7、中报转融通出借证券市值TOP20

公募基金转融通业务快速发展。上半年末，有9只股票处于出借状态的市值超5000万元，其中，海通证券最高达1.08亿元。

二、持有结构篇

1、各类基金持有人结构

上半年，机构对另类投资型基金持有比例上升7.05个百分点至53.87%，个人对股票型基金持有比例上升6.04个百分点至56.5%。

2、历年公募基金持有人结构

近两年机构持有比例明显上升，今年年中机构占比50.13%，但较2016年中55.22%的高位仍有距离。

3、历年内部人持有基金资产净值

近年基金内部人持有基金资产净值规模和占比均有所上升，今年年中国合计持有66.04亿元，持有占比0.04%。

4、内部人持有基金资产净值TOP20

上半年末，易方达、兴证全球、汇添富内部人持有基金资产净值居前三，均高于4亿元。

三、费用收支篇

1、公募基金各项费用占比

上半年，基金管理费占费用比例为49.96%，其次为利息支出占比15.27%（利息支出为基金融资加杠杆的支出，以债券型基金为主）。

2、各类基金管理费

上半年，仅货币基金管理费收入同比出现下降，其余类型均出现不同幅度的上升，其中另类投资型基金管理费增长超3倍，主要得益于股票多空型基金的大发展。

3、历年上半年公募基金管理费

上半年，基金公司管理费收入399.5亿元，较上年同期增长31.06%，管理费率比去年小幅提升至0.24%，因中高风险品种基金规模增长较快，但各类基金管理费率仍延续小幅下行趋势。

4、基金公司管理费收入TOP20

上半年，管理费收入最多的为易方达基金，达22.88亿元；广发基金增长迅猛，同比增长75.05%至17.68亿元。

5、基金公司交易费用支出TOP20

上半年，有16家基金公司交易费用支出超2亿元，其中富国基金以5.53亿元居首。

6、券商佣金收入TOP20

上半年，券商获得公募基金交易佣金大幅增长，有9家券商超2亿元，其中，中信证券以4.13亿元居首，同比增长60.64%。

7、交易佣金TOP20基金公司流向

中信证券、中信建投和长江证券分别有2.87亿元、1.79亿元和1.68亿元的佣金来源于交易佣金支出TOP20基金公司。

8、基金公司托管费支出TOP20

上半年，有13基金公司托管费支出超2亿元，其中天弘基金以5.62亿元居首，同比增长17.54%。

9、托管费收入TOP20

上半年，托管费收入超5亿元的有8家银行，其中工商银行以15.22亿元居首。而且前8名排名与去年同期保持一致。

10、托管费TOP20基金公司流向图

工商银行、建设银行和中信银行分别有11.14亿元、9.16亿元和6.84亿元的托管费来源于托管费支出TOP20基金公司。

11、基金公司销售服务费支出TOP20

上半年，有13家基金公司销售服务费支出超2亿元，其中天弘基金支出最多达16.71亿元。

12、基金公司客户维护费支出TOP20

上半年，有11家基金公司客户维护费支出超3亿元，其中，易方达支出最多达5.59亿元。排名前十的基金公司，客户维护费占管理费的比例均超过20%。

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