银行信用卡不良率抬头、发卡量“急刹车” 业务大数据来了

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银行信用卡不良率抬头、发卡量“急刹车”，业务大数据来了！

来源：金融1号院

彭妍

今年上半年，商业银行一改在信用卡业务上突飞猛进的态势，来了个“急刹车”，上市银行的信用卡业务明显减速，甚至出现负增长。

“金融1号院”据上市银行半年报披露信息统计发现，多家上市银行上半年信用卡发卡量、贷款余额等多项信用卡指标均下降明显，与之相对应的是信用卡不良率的抬升。

信用卡发卡量增速明显放缓

信用卡发卡量及信用卡贷款余额两个数据直接影响银行信用卡业务收入，也是银行相互竞争角力的主要参考指标。

与以往银行一年新增千万张卡的扩张速度相比，今年信用卡发卡量增速明显放缓。披露此项数据的银行中，整体格局并无变化，除了交行出现负增长，其他银行发卡量均较年初实现了增长，但是增幅较小。

具体来看，四大行中，工行达到了1.59亿张，保持同业领先，但增幅仅为0.14%，建行的累计发卡量1.39亿张，位列第二，增幅为4.5%；股份制行中，招行发卡量位列第一（发卡量的口径按流通卡量），该行信用卡流通卡数9638.73万张，仅上升1.14%。其他行中，信用卡发卡量增幅最明显的是邮储银行、中信银行和光大银行，分别达到7.45%、5.6%、5.55%，但增长幅度均未超过10%。

此外，交行的信用卡发卡量口径为在册卡量，该行在册卡量为7147万张，较去年末的在册卡量7180张，减少了33万张。

发卡量下降对银行而言带来的是信用卡业务遭到冲击，在疫情影响之下，部分线下消费场景受阻，用户消费更趋于理性，从信用卡贷款余额出现下滑可以看出。

在披露该项数据的银行中，大部分银行的信用卡贷款余额较年初下滑。其中，下滑较快的无锡银行，该行上半年信用卡贷款余额为1.56亿元，较去年末降幅高达57.55%。在实现增长的银行中，无一家突破10%，其中增速最高的是兴业银行，达8.64%。

具体来看，在六大行中，工商银行、交通银行信用卡贷款余额出现下滑，分别较年初下滑2.97%、4.73%，而农行、中行、建行、邮储银行信用卡贷款余额分别较年初上升2.19%、1.09%、4.51%、2.2%。

股份制银行中，招商银行、平安银行、中信银行、浦发银行、华夏银行信用卡贷款余额较年初下滑，光大银行、兴业银行信用卡贷款余额较年初上升，但总体增减幅度均未超过10%。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示，信用卡发卡量下降的原因是互联网金融在线上的信用透支类支付产品，对线下信用卡业务造成一定的冲击。再加上信用卡市场逐步饱和，信用卡带来的附加优惠吸引力减弱。综合来看，信用卡增量在未来已经十分有限。新冠疫情对消费者的还款能力造成了一定影响，资产质量下降，不良率抬升，则是疫情下出现的正常现象。

随着国内疫情防控态势持续向好，从3、4月份开始，信用卡贷款逐步恢复增长。这已经体现在部分银行的半年报数据中。例如，平安银行半年报表示，3月以来，该行信用卡日消费金额已恢复至疫情前水平，上半年信用卡总交易金额达到去年同期水平的99.3%。

不良生成率拐点隐现

在持卡人收入下降、还款能力降低、还款意愿减弱的背景下，今年上半年，信用卡资产质量也有所承压，不良率较去年末抬升较多。

从信用卡资产质量看，截至6月末，多数银行信用卡资产质量出现下滑，不良率较去年末上升，主要集中在国有大行和股份行。国有大行中，工行、建行、农行、中行、交行、邮储银行信用卡不良率较上年分别上升0.44、0.14、0.24、0.35、0.52、0.25个百分点。

相比大行，股份制银行普遍不良率攀升势头更猛，其中浦发银行不良率达3.31%，上升了1.01个百分点；民生银行不良率为3.23%，增长了0.75个百分点；中信银行、华夏银行、平安银行、兴业银行不良率均在2%以上，招商银行不良率为1.85%，在股份行中处于较低水平。

虽然信用风险有所承压，但多家银行半年报中也透露出，信用卡业务在资产质量方面的好转迹象将持续显现，不良贷款生成率逐步进入拐点。

例如，“自4月起，信用卡客户首次逾期的比率呈下降趋势，月度不良净增额也持续下降，不良上升的趋势初步得到遏制。”中信银行半年报预计，2020年下半年信用卡贷款质量整体可控。

邮储银行在半年报中表示，疫情发生后，该行信用卡业务不良和逾期有所增加，但随着疫情防控态势持续向好，复工复产有序推进，该行信用卡业务不良贷款率与一季度相比明显下降。

从整体行业数据来看，受到疫情影响，今年一季度，信用卡逾期规模出现大幅攀升，但这一情形在二季度有所好转。根据央行公布的2020年二季度支付体系运行总体情况数据显示，二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额854.28亿元，环比下降7.02%。

盘和林称，未来银行信用卡的业务模式需要改进，主要以向线上发展为主，谋求更加便捷的支付方式。例如，无密支付、丢失全赔是国外信用卡依然兴旺的因素。此外，结合手机NFC功能。总之，信用卡行业的竞争主要来自线上，只有主动“触网”或者加强合作，自主研发向线上拓展，才可能重拾往昔辉煌。

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