两年两度增资 东方财富再砸76.5亿发力证券业务

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

证券时报记者 王蕊

东方财富证券即将迎来76.5亿增资，这笔资金主要来自股东东方财富刚刚完成转股的73亿可转债。

9月8日晚间，东方财富公告称，拟以对东方财富证券的债权76.29亿元及现金2093.78万元，对其增资76.5亿元。增资完成后，东方财富证券注册资本将由66亿元增至83亿元。

重点砸向信用交易业务

经董事会9月7日审议通过，东方财富宣布，鉴于其此前发行的可转债“东财转2”目前已完成转股，剩余未转股可转债也已全部赎回，计划根据此前的募集说明书，以本次可转债的募资净额，用于补充全资子公司东方财富证券的营运资金。

具体而言，东方财富计划以对东方财富证券的债权76.29亿元及现金2093.78万元，对东方财富证券进行增资，增资总额为76.5亿元。上述债权为东方财富向东方财富证券提供的借款，其中可转债募集资金及利息总额72.29亿元。

按照计划，在上述增资总额中，共有17亿元作为注册资本，59.5亿元作为资本公积。因此当增资完成后，东方财富证券的注册资本将由66亿元增至83亿元，东方财富对东方财富证券的直接持股比例也从99.91%增至99.93%。

东方财富表示，本次增资完成后，东方财富证券资本实力将得到进一步提升，促进其证券业务的健康快速发展，增强综合竞争力，“本次增资是对全资子公司增资，不会影响公司及股东的利益”。

今年1月13日，东方财富公开发行了7300万张可转债“东财转2”，募资总额为73亿元。该可转债已于2月14日起在深交所上市交易，并在8月触发了有条件赎回条款，随后东方财富董事会决定行使“东财转2”赎回权。

如今“东财转2”的转股工作已完成，根据此前募集说明书的约定，本次发行的募资净额将在可转债转股后，按照监管要求用于补充东方财富证券的资本金，以扩展业务规模，优化业务结构，提高其综合竞争力。具体来看，资金的主要用途包括：第一，以不超过65亿元用于加快发展融资融券等信用交易业务，提升市场份额，进一步缩小与一流经纪类券商的差距；第二，以不超过5亿元用于扩大证券投资业务规模，增加投资范围，丰富公司收入来源；第三，以不超过3亿元用于对全资子公司西藏东方财富创新资本进行增资，加快另类投资业务发展。

两度增资东方财富证券

值得注意的是，就在2019年5月，东方财富已经对东方财富证券进行过一轮总额为54亿元的增资，资金主要来自前次“东财转债”的发行。此前在2017年12月，东方财富完成了46.5亿元可转债的公开发行，募资净额为46.21亿元，用于补充东方财富证券的营运资金。

彼时，东方财富表示，拟对东方财富证券增资54亿元，包括“东财转债”募集资金45.91亿元及IPO全部剩余募集资金0.54亿元，不足部分以自有资金补足。其中，有12亿元作为注册资本，42亿元作为资本公积，故增资完成后，东方财富证券的注册资本由54亿元增至66亿元。

两年两度增资，增资金额合计高达130.5亿元，东方财富对于证券业务的重视由此可见一斑。东方财富证券表示，“今年上半年，公司进一步加强证券板块业务发展，坚持以海量用户需求为中心，充分发挥一站式互联网服务大平台整体协同效应，同时不断完善营业网点布局，进一步提升证券业务整体服务能力和水平，为用户提供稳定高效优质服务。”

得益于今年国内证券市场回暖，东方财富证券上半年股票成交额等同比大幅增加，报告期内公司共实现营业总收入20.54亿元，净利润11.70亿元。截至6月底，东方财富证券未经审计合并报表总资产为608.53亿元，净资产为150.13亿元。

值得注意的是，除股东增资外，东方财富证券近期也在积极推进发债补血计划。9月3日，东方财富证券50亿元非公开发行公司债券事项获得上交所无异议函；9月5日，证监会对东方财富证券申请发行短期融资券无异议，但待偿还短期融资券余额不得超过净资本的60%；9月9日，考虑到非公开发行公司债券具有条款灵活、兼容及审批节奏相对快捷等优势，东方财富同意东方财富证券将80亿公开发行公司债转为非公开发行。

　　版权及免责声明：凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“融道中国”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章，不代表本网观点和立场。

延伸阅读