9月11日操盘必读：影响股市利好与利空消息

一、【9月11日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、国务院副总理刘鹤10日应约与欧盟委员会执行副主席韦斯塔格共同以视频会议形式主持中欧数字领域高层对话。

2、央视财经评论称，在加强上市公司监管以及投资者教育的同时，建立适度的做空机制，对冲市场风险，也是长牛慢牛的必要的技术条件。

行业新闻：

1、9月10日A股指数全天高开低走震荡下行，市场分化严重，个股普跌，创业板逾300股跌超10%，近50股跌停，亏钱效应爆棚，市场投机氛围进入冰点。

2、韩正主持召开药品和高值医用耗材集中带量采购工作座谈会。韩正强调，要推动国家组织药品集采工作常态化、制度化开展。要加快扩大集采范围，着力破解医用耗材标准不一、分类不清等问题，扎实做好心脏支架集中带量采购工作。要加强中选产品全生命周期质量监管，对质量问题实行零容忍，依法依规查处。

3、商务部新闻发言人高峰表示，将会同中央网信办等部门积极推动加快数字贸易发展，研究数字贸易政策。并表示，近几个月我国集成电路进口保持增长的主要原因是市场需求回暖。

4、农业农村部发布紧急通知，要求加强稻飞虱监测防控工作。

5、农业农村部表示，下一步将全面推动农药废弃包装物的回收处置及资源化利用。

6、国务院办公厅发布通知提出，大力推进电子营业执照、电子发票、电子印章在更广领域运用。

7、上海市经济信息化委副主任张建明表示，目前正在积极申报国家燃料电池汽车示范城市。

8、上海市政府提出，今年9月底前，完成第一批国有企业的股权划转工作。

9、央行深圳市中心支行、深圳银保监局、深圳市住建局今日联合发文，拟建立婚姻信息查询机制，完善住房贷款管理。

10、财联社记者从中国汽车工业协会获悉，中国8月份汽车销量218.6万辆，同比增长11.6%；8月份汽车产量211.9万辆，同比增长6.3%。8月份新能源汽车销量10.9万辆，同比增长25.8%；8月份新能源汽车产量10.6万辆，同比增长17.7%。

11、华为消费者业务CEO余承东透露，华为目前已拥有180万开发者，HMS集成应用9.6万个，活跃用户4.9亿，应用累计分发量2610亿；上半年华为的消费者业务手机全球发货量1.05亿，消费者业务销售收入2558亿元；到2021年10月鸿蒙面向4GB以上所有设备开源。华为宣布鸿蒙系统升级至2.0版本，明年华为手机全面支持鸿蒙2.0。

12、银保监会调整交强险责任限额和费率浮动系数，死亡伤残赔偿限额18万元，医疗费用赔偿限额1.8万元，财产损失赔偿限额2000元。

13、六氟磷酸锂价格9月以来累计涨幅达到4000元/吨，业内人士预测还有上涨空间。

14、中国信通院数据显示，今年8月，国内手机市场总体出货量2690.7万部，同比下降12.9%。

15、据百川资讯，10日国内碳酸二甲酯市场延续涨势，价格执行9810元/吨，较上月涨38.2%，7月份以来涨幅92.4%。

公司新闻：

1、隆基股份公告称，调整与成都通威2021年度长单合同数量为26亿片。

2、秦安股份公告称，9月1日至9月9日获得期货平仓收益额1387.01万元。

3、沪光股份公告称，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

4、汇金股份在互动平台表示，现有主营业务中并未涉及数字货币相关内容。

5、保利地产公告称，8月公司实现签约面积282.16万平方米，同比增加42.56%；实现签约金额439.05亿元，同比增加44.91%。

6、天山生物（维权）在互动平台表示，第一大股东持有公司5743万股，高管未持有公司股票。

7、万泰生物公告称，公司新冠检测产品分别获得美国FDA紧急使用授权和印度卫生部进口许可证。

8、九牧王公告称，9月10日在上海召开“领跑中国男裤全球销售领先”战略发布会。

9、厦门国贸公告称，拟通过发行股份方式购买控股股东所持宝达润100%股权。

10、榕基软件公告称，公司于近期与京东云计算有限公司签订《战略合作协议》，拟共建人工智能开放创新平台和共同打造5G应用示范项目。

11、天海防务公告称，法院裁定批准公司的重整计划，同时公布重整方案，重整投资人提供12.1804亿元资金用于支付破产费用、共益债务、清偿债务及补充公司流动资金。

12、东宝生物公告称，新型人造肉合作研发项目尚未实现营业收入和利润。

13、中兴通讯公告称，全资子公司受让集成电路产业基金所持有的控股子公司微电子24%股权。

14、康跃科技公告称，拟支付14.14亿元购买长江星52.75%的股权，新增医药产业作为主营业务。

环球市场：

美股全线收跌，科技股拖累纳指跌近2%，能源电气板块领跌。美布原油期货冲高回落，双双跌近2%。COMEX 12月黄金期货收涨0.5%，报1964.30美元/盎司。美参议院未能通过新的刺激计划，市场担忧僵局还将延续数月。英欧高级别对话不欢而散，英镑兑美元重挫近200点。

二、【投资机会参考】

1、【华为成立电动技术新公司 经营范围含智能车载设备制造等】

天眼查显示，华为技术有限公司全资子公司华为电动技术有限公司成立，注册资本2.5亿人民币，公司经营范围包括：工程和技术研究和试验发展；智能车载设备销售；智能车载设备制造。此前，华为技术有限公司发生经营范围变更，增加了“汽车零部件及智能系统的研发、生产、销售及服务”。

2020年以来，华为汽车业务在智能驾驶、智能电动、智能网联三个层面均取得了重要进展，安信证券胡又文指出，华为是智能网联汽车产业链重要的头雁之一，华为定位为车厂的智能网联技术合作伙伴，将为国内车厂注入强大的技术能力，对于国内智能网联汽车产业的发展尤为重要。

A股上市公司中，富临精工（300432）作为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商，与华为签订《车载减速器采购项目协议》。比亚迪（002594）与华为已签署全面战略合作协议，计划在汽车智能网联、智能驾驶以及智慧云轨、智慧园区等方面展开深度交流与合作。

2、【供需缺口扩大 玉米价格“烫手”】

10日国内玉米深加工企业报价出炉，其中嘉吉生化包2100元/吨，在前一日1800元/吨的基础上涨300元/吨，单日涨16.6%。数据显示，预计2020年我国玉米的期末库存为95394千吨，玉米库销比（年末库存/消费量）为31.47%，处于历史低位水平。

经过3年去库存后，目前国内玉米库存降至低位。财信证券指出，近期草地贪夜蛾入侵辽宁省，台风“巴威”、“美莎克”、“海神”登陆东北，东北地区的玉米产量面临一定的不确定性。需求端方面，蛋肉禽存栏维持高位，加之生猪存栏逐步恢复，玉米饲用需求增加。同时，转基因玉米有望实现商业化应用，种子行业有望加速转型升级。

相关上市公司中，隆平高科（000998）在西南区、黄淮海区、东华北区等主要玉米产区建立了玉米新品种生态测试网，自主研发玉米市场份额稳居全国首位。农发种业（600313）目前拥有控参股企业12家，业务涵盖玉米、小麦、水稻三大粮食作物等农作物种业、农药、肥料以及农业综合服务业务。

3、【产量受严控 稀土战略价值持续提升】

日前，工信部下达了2020年度第一批稀土开采、冶炼分离总量控制计划，2020年度第一批稀土生产总量控制计划共包括矿产品6.6万吨，冶炼分离产品6.35万吨。针对今年稀土总量控制计划，工信部要求，稀土作为国家严格实行生产总量控制管理的产品，任何单位不得无计划和超计划生产。工信部同时要求，共同做好稀土开采、冶炼分离总量控制指标及钨矿开采总量控制指标监督管理工作。

我国稀土资源储量、产量、消费量全球领先，稀土产业链上中游优势明显。机构预计，2021年全球稀土消费量将达19.9万吨，2017-2021年全球稀土消费量复合年均增长率为7%，叠加打黑、环保高压等因素影响，预计全球稀土供给将会持续受限，供需基本面有望逐步改善，逆全球化下稀土资源的战略价值或将持续提升。

公司方面，厦门钨业（600549）拥有上游稀土采选-冶炼分离-下游稀土深加工产品的完整产业链，也是目前世界最大的钨冶炼产品加工企业及最大的钨粉生产基地之一。广晟有色（600259）国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台，旗下控制3家稀土矿企业、4 家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂。

4、【工信部支持各地试点新能源换电模式 多家车企将深度参与新生态】

工信部鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型，还会动员地方制定相关政策，创建试点促进产业发展，支持鼓励企业开展换电车型研发和生产。近日，中汽协、中国汽车动力电池产业创新联盟、中国电动汽车充电基础设施促进联盟，一汽、上汽、东风、北汽、蔚来等车企，以及宁德时代、东软睿驰、华鼎国联、华鼎资本、润晖投资等共计20家单位签署《构建新能源汽车“车电分离”模式生态圈联合声明》，车电分离生态圈正式成立。

今年以来，政策层开始频繁提及并鼓励发展换电模式。4月，新能源补贴政策鼓励“换电模式”的发展，使用换电技术车辆不设30万元的补贴门槛；5月，政府工作报告首次将充换电纳入到“新基建”范畴。中长期随着换电站的持续建设，预计2025年将产生180亿元设备市场空间。

相关上市公司中，北汽蓝谷（600733）已完成换电技术、换电平台、换电产品、换电站网络建设、换电商业模式的探索和布局，并保持全球领先地位，在换电业务领域拥有上百项专利技术。科大智能（300222）公司最新换电站系统综合解决方案将汽车换电全过程缩短至2分钟以内，站内最大可储存30块电池。

停牌

000818 航锦科技

000959 首钢股份

复牌

300073 当升科技

600079 人福医药

【热点】

万泰生物：新冠病毒核酸检测试剂盒获美国FDA紧急使用授权

万泰生物（603392）9月10日晚公告，公司的新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）于近日获得美国食品药品监督管理局（FDA）签发的紧急使用授权。此外，公司的新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体检测试剂盒（酶联免疫法）于近日获得印度卫生部进口许可证。

中兴通讯：受让集成电路产业基金所持有的控股子公司微电子24%股权

中兴通讯（000063）9月10日晚间公告，全资子公司仁兴科技受让集成电路产业基金所持有的公司控股子公司微电子24%股权。此外，恒健欣芯、汇通融信拟与中兴通讯和仁兴科技开展合作，恒健欣芯、汇通融信分别向仁兴科技提供14亿元、12亿元的合作款，用于仁兴科技支付本次收购的对价款，并在本次收购完成后与公司、仁兴科技协商后续的进一步合作。

隆基股份：成都通威2021年度单晶硅片采购数量由16亿片上调至26亿片

隆基股份公告，公司与成都通威于1月22日签订了《硅片销售框架合同》，2020年1月1日至2022年12月31日期间，公司向成都通威及其关联方销售单晶硅片数量合计为48亿片（其中2020年、2021年、2022年合同数量分别为14亿片、16亿片、18亿片）。现双方达成补充协议，双方协商约定2021年度单晶硅片采购数量合计调整为26亿片，有利于保障公司单晶硅片的稳定销售，加快单晶市场份额的提升。

秦安股份：平仓部分期货合约 收益为1387万元

秦安股份（603758）9月10日晚公告，9月1日至9月9日，公司对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓，平仓收益额为1387万元，占公司2019年度经审计净利润的11.76%，平仓收益将计入公司2020年度损益。

招商银行：董事会选举缪建民为董事长

招商银行（600036）9月10日晚公告，公司9月10日召开董事会会议，会议审议通过了《关于选举缪建民先生担任招商银行董事长的议案》。因工作变动原因，李建红辞任公司董事长职务，会议选举缪建民担任公司第十一届董事会董事长，缪建民担任公司董事长的任职资格尚需报中国银行（维权）保险监督管理委员会核准，任期自中国银保监会核准之日起生效，至第十一届董事会届满之日止。

榕基软件：与京东云计算有限公司签订战略合作协议

榕基软件（002474）9月10日晚间公告，公司近期与京东云计算有限公司签订战略合作协议，双方将围绕人工智能、大数据、5G、工业互联网等新基建领域的开展紧密合作，将对公司产生积极影响。京东云计算有限公司于2018年成立，京东云是京东集团旗下的全平台云计算综合服务提供商，拥有全球领先的云计算技术和丰富的云计算解决方案经验。

东宝生物：新型人造肉合作研发项目尚未实现营业收入和利润

东宝生物（300239）10日晚回复深交所称，公司与包头轻工职业技术学院进行新型人造肉合作研发的项目，是公司胶原系列产品多领域深入应用的项目。此项目是在现有人造肉研究的基础上创新升级，目前已完成基础结构研发，正在进行蛋白质氨基酸组成结构研究，目标是形成符合人体氨基酸结构需求的适合大众口味的新型人造肉产品。但该项目尚未形成最终市场化产品，尚未实现营业收入和利润，预计对公司年经营业绩不会产生重大影响。

【并购重组】

首钢股份：筹划发行股份购买资产 明日起停牌

首钢股份（000959）9月10日晚间公告，公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司9月11日起停牌。本次交易标的资产为公司控股子公司首钢京唐钢铁联合有限责任公司19.1823%股权。

厦门国贸：非公开发行股份收购宝达润100%股权 控股股东认购

厦门国贸（600755）9月10日晚间公告，公司拟以发行股份为对价购买控股股东国贸控股持有的宝达润100%股权，发行对象为国贸控股。截至评估基准日，宝达润100%股权的预估值为5.75亿元至5.95亿元之间，本次发行股份价格为7.74元/股，按此测算，本次发行股份数预计为7428.94万股至7687.34万股之间。

申通快递：8245万元收购西安融亦拥有的中转业务资产组

申通快递（002468）9月10日晚间公告，子公司申通有限拟以8245.03万元收购西安融亦拥有的中转业务资产组。本次收购对于提高公司快递业务的中转时效、增加公司中转业务收入和提升公司的整体服务水平都有重要的意义。

当升科技：拟向控股股东收购常州当升31.25%股权

当升科技（300073）9月10日晚间公告，拟向控股股东矿冶集团发行股份购买其持有的常州当升31.25%的少数股权。本次交易完成后，常州当升将成为当升科技全资子公司。常州当升的主营业务与上市公司相同，主要产品为锂离子电池正极材料。

【再融资】

建艺集团：拟定增募资不超5.4亿元

建艺集团（002789）9月10日晚间公告，拟定增募资不超5.4亿元，将用于建筑装饰工程项目、总部基地建设项目、补充流动资金。

【股权变动】

通化东宝：德弘钰泰间接受让公司9%股份

通化东宝（600867）10日晚公告，东宝集团拟向德弘钰泰转让天津桢逸99.9996%合伙权益，转让价19.4亿元；东宝生物科技拟向德弘开远转让天津桢逸0.0004%合伙权益，转让价1万元。东宝集团、东宝生物科技通过天津桢逸间接持有公司9%股份。本次权益变动后，东宝集团、东宝生物科技不再通过天津桢逸间接持有公司股份；德弘开远、德弘钰泰将合计持有天津桢逸100%的合伙权益，间接持有公司9%股份。

【增减持】

航天宏图：股东拟减持不超2.16%股份

航天宏图（688066）9月10日晚公告，因航天科工创投基金产品存续期即将届满，股东航天科工创投计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持不超359万股，占公司总股本的2.16%。

【回购】

深圳新星：拟3500万元至7000万元回购股份

深圳新星（603978）9月10日晚披露回购股份预案，回购资金总额不低于3500万元且不超过7000万元，回购价格不超过26元/股。回购的股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

【经营数据】

保利地产：8月签约金额439亿元 同比增加44.91%

保利地产（600048）9月10日晚公告，8月份，公司实现签约面积282.16万平方米，同比增加42.56%；实现签约金额439.05亿元，同比增加44.91%。2020年1-8月，公司实现签约面积2096.63万平方米，同比增加3.70%；实现签约金额3170.56亿元，同比增加2.29%。

西部牧业：8月份自产生鲜乳3358.41吨 环比减少2.49%

西部牧业（300106）9月10日晚间公告，公司2020年8月自产生鲜乳3358.41吨，环比减少2.49%，同比增加3.71%。

益生股份：8月鸡苗销售收入环比下滑21.1%

益生股份（002458）9月10日晚间公告，公司8月鸡苗销售数量4486.43万只，销售收入9759.6万元，同比变动分别为29.92%、-65.96%，环比变动分别为0.55%、-21.1%。

【中标合同】

博实股份：签订2.55亿元供货合同

博实股份（002698）9月10日晚间公告，公司与浙江石化签订供货合同，合同合计金额为2.55亿元，占2019年度营业收入的15.44%。合同标的包括包装码垛设备（含包装码垛设备嵌入式软件）、大袋包装机（含大袋包装机嵌入式软件）、拉伸套膜包装机（含拉伸套膜包装机嵌入式软件）等。

龙建股份：中标宝清县2020年公路工程PPP项目

龙建股份（600853）9月10日晚公告，公司与全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司联合体，被确定为宝清县2020年公路工程PPP项目选择社会资本中标、成交人，项目总投资5.1亿元，合作期限13年。

伟明环保：中标罗甸县生活垃圾焚烧发电工程项目特许经营权出让招标项目

伟明环保（603568）9月10日晚公告，近日，公司收到《成交通知书》，确认公司为“罗甸县生活垃圾焚烧发电工程项目特许经营权出让招标”的中标单位。项目日处理规模700吨/日，特许经营权期限30年。项目的中标，有助于增加公司生活垃圾焚烧处理规模，拓展贵州省固废处理市场。

浙江世宝：子公司正式成为长安福特的转向器合格供应商

浙江世宝（002703）9月10日晚间公告，公司全资子公司杭州世宝，与长安福特签署了《先期采购目标协议书》，正式成为了长安福特的转向器合格供应商。

【其他】

大理药业：公司更换生产设备停产

大理药业（603963）9月10日晚公告，公司2号提取车间用于醒脑静注射液、参麦注射液和亮菌甲素注射液中间产品生产的压力容器设备于2012年安装使用至今，现已达到设计使用年限，根据相关规定，应当及时予以报废并更换，为此近日公司整条生产线将按计划分工序陆续停产更换压力容器设备。本次计划停产时间为50-60天。停产前公司已按销售计划进行了备货准备，现各品种规格产品库存量可以充分满足停产期间的客户需求。

*ST中天（维权）：控股股东所持公司部分股份拟被司法拍卖

*ST中天（600856）9月10日晚公告，江西省高级人民法院将于近期在淘宝网司法拍卖平台上，公开拍卖被执行人青岛中天资产管理有限公司（公司控股股东）名下持有的公司3000万股，占公司总股本2.20%，占其所持股份的32.39%。如拍卖完成后，公司控股股东中天资产及其一致行动人持股比例将由10.11%减少至7.91%，此次拍卖不会导致控股股东发生变更。

君实生物：公司产品获得FDA突破性疗法认定

君实生物（688180）9月10日晚公告，公司产品特瑞普利单抗注射液用于鼻咽癌的治疗获得美国食品药品监督管理局（FDA）突破性疗法认定，特瑞普利单抗成为首个获得FDA突破性疗法认定的国产抗PD-1单抗，这是继2020年5月特瑞普利单抗治疗鼻咽癌获得FDA孤儿药认定后又一重要注册进展。

高新发展：子公司倍智智能拟与新华三战略合作

高新发展（000628）9月10日晚间公告，公司控股子公司倍智智能拟与新华三建立战略合作关系，双方共同拓展、推进成都高新区及更大区域的新型基础设施建设及新型智慧城市建设项目。

甘李药业：在研产品获得美国FDA孤儿药资格认定

甘李药业（603087）9月10日晚公告，近日，公司收到美国食品药品监督管理局（FDA）孤儿药开发办公室的正式书面回函，授予公司在研创新药细胞周期蛋白依赖性激酶4/6（CDK4/6）抑制剂孤儿药资格认定，用于治疗包括胶质母细胞瘤在内的恶性胶质瘤。获得认定的孤儿药经美国FDA批准上市后可享有7年的市场独占权，且不受专利的影响。

航锦科技：公司控制权拟变更 股票明日起停牌

航锦科技（000818）9月10日晚间公告， 公司9月10日收到实控人卫洪江的《重大事件告知函》，告知近期正在筹划股权转让事宜，该事项可能导致公司控制权变更。经公司申请，公司股票9月11日开市起开始停牌。

华仁药业：取得混合糖电解质注射液药品注册证书

华仁药业（300110）9月10日晚间公告， 公司于近日收到国家药监局核准签发的“混合糖电解质注射液”的《药品注册证书》。该产品适用于不能口服给药或口服给药不能充分摄取时，补充和维持水分及电解质，并补给能量。

天海防务：法院裁定批准重整计划

天海防务（300008）9月10日晚间公告，法院于9月9日作出民事裁定：一、批准天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划；二、终止天海融合防务装备技术股份有限公司重整程序。裁定自即日起生效。

*ST藏格（维权）：因涉嫌信披违规 控股股东及实控人被证监会立案调查

*ST藏格（000408）9月10日晚间公告，公司9月10日收到中国证监会通知，中国证券监督管理委员会于9月10日分别对公司控股股东藏格集团及实控人肖永明下发编号为“中证调查字2020035004 号”、“中证调查字2020035005号”的《调查通知书》，藏格集团及肖永明先生因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。

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