林隆鹏：建议关注两会后新能源、军工、可选消费等板块

2月16日，英大证券首席经济学家李大霄连麦东亚前海证券研究所所长贺燕青、国泰君安首席市场分析师林隆鹏，分享#牛年股市怎么赚钱#？2021年市场资金面、政策面、基本面将发生怎样的变化？白酒、新能源、军工等2020年大涨的行业能否继续关注？

如何看待两会后的投资机会？

林隆鹏表示，两会以后，我们觉得有三大方向：

第一，科技板块的新能源和军工。

1，新能源是天花板非常高的行业，光伏发展空间非常大。

2，新能源车正在颠覆汽车行业，类似手机里面的智能手机，整个新能源车将会给整个的汽车行业带来极大的颠覆。我们可以想象一下现在有多少人拥有车，未来如果说整个新能源车逐步把传统汽车替代了以后，这个容量有多大？因此，我们说新能源这个行业，一个是国家政策大力扶持。另外，确实整个行业的空间非常巨大。这是科技里面的第一个细分。

3，军工板块。这两年以来整个军工行业发生了巨大的变化，军工行业现在已经不是炒重组，而是开始真真正正实现了业绩，很多军工行业的一些龙头公司已经开始出现了持续稳定的业绩的增长，并且这种业绩的增长还可以在未来三到五年里面持续地体现。因此，科技板块里面的新能源跟军工这两个行业最近调整了一些，可以继续关注。

第二，可选消费。可选消费包括了像酒店、旅游、家电、家具等等。跟就我们的调研，家具行业受到地产调控影响并不大，其销售远超市场预期。

除了家具行业还有酒店、旅游、家电，酒店、旅游这些行业大家第一反应是疫情肯定是不行的，但我们要明白疫情一定会过去，而受这种暂时性的影响，暂时性的事件性的打击带来了一些价值洼地可能就形成了一个比较好的买点。这就是可选消费有可能会成为一个值得重点关注的方向。

第三，周期股。在疫情之前中美处在一个被动去库存的尾声，而疫情之后，海内外可能会出现一个补货的共振，至少可以持续到2021年年中。内外需的共振就会促使包括像制造业出现高景气，制造业从上游、中游到下游都相当不错。所以我们可以看到周期股里像基础化工，最近石油涨价了，这几天石油涨价已经突破了每盎司60美元，还有基础化工，都出现价格比较好的上涨，而且这个上涨已经在过去已经体现到了产品里。包括像有色里面的铝、铜最近的价格也出现上涨，对应像下游领域机械行业领域的龙头公司值得重点关注。

总而言之我们认为三个方向值得看：第一，科技板块的新能源跟军工。第二，可选消费板块（包括旅游、酒店、家电、家具）。第三，周期板块（包括石油化工、基础化工、有色、机械等等行业细分龙头）。

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