高盛：蒙牛乳业维持买入评级 目标价53.1港元

高盛发布研究报告，维持蒙牛乳业（02319）“买入”评级，目标价53.1港元。

报告中称，蒙牛公布，Danone S.A．全资附属公司达能亚洲和中粮乳业投资达成特定安排，将其通过中粮乳业投资间接持有的蒙牛乳业之权益转换为其直接持有，完成后，达能预期将持有公司约9.82%的直接股权，而中粮乳业投资于公司之权益将减少至约21.43%，而达能下一步考虑减持其持有的公司之股份。

该行表示，从基本面看，达能计划减持蒙牛股份，对蒙牛营运影响有限，而集团也维持实现“五年再创一个新蒙牛”之2025年战略目标。另外，达能与蒙牛已成立合营公司，在酸奶业务方面合作。

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