过去24个月香港IPO中介机构排行榜：中金保荐33家居第一

来源：瑞恩资本

港交所上市主管陈翊庭：香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐，就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中，需要花一点时间、精力去选择的，肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多，有不同的背景，中资、外资的等等，必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”

为了更精准地反映香港中介机构的实时表现，让统计数据更具意义，我们每个月都更新‘过去24个月’滚动排行榜、‘2021年’、‘近6个月’的数据。

根据统计，在过去的24个月（2019年3月-2021年2月）香港新上市公司334家，其中主板上市313家（包括：285 家IPO上市、4 家介绍上市、24 家GEM转主板）、GEM上市21家，具体如下：

一、香港IPO券商（保荐人）排行榜（2019年3月-2021年2月）

1、过去24个月的数据（2019年3月-2021年2月）

根据统计，在过去的24个月，共有85间券商，以上市保荐人、或联席保荐人的身份参与了334家新上市公司的保荐工作。在这85家券商中，中资券商39 间，港资券商31间，外资券商15 间。

就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看，排在前十位的保荐人券商分别是：

中金公司，以 33家排在第一位；

中信里昂，以 24家排在第二位；

摩根士丹利，以23家排在第三位；

高盛，以20家排在第四位；

海通国际，则以 17家排在第五位；

农银国际，以 16家排在第六；

美林，以 14 家排在第七；

建银国际、华泰国际、花旗，各以13家并列第八；

另外，至少保荐10家上市公司的券商还有摩根大通、招银国际、富强金融、国泰君安等 4 间券商。

2、2021年首两个月的数据

就2021年首两个月来看，24间券商参与的 21家新上市项目，参与保荐2个以上IPO项目的只有中金公司、中信里昂、高盛、中信建投等4间券商。

3、近六个月的数据（2020年9月-2021年2月）

就最近六个月的保荐项目来看，43间券商参与的84家新上市项目，其中：

排在前两位的中金公司、高盛，分别参与保荐14家、12家；

中信里昂、摩根士丹利、海通国际，则各以 8 家并列第三位；

保荐数量大于五家IPO项目的券商，还有农银国际、美林、花旗、华泰国际、建银国际、摩根大通、招银国际、UBS、创升融资等9间券商。

二、香港IPO审计师排行榜（2019年3月-2021年2月）

1、过去24个月的数据（2019年3月-2021年2月）

根据统计，在过去的24个月，共有16间审计师参与334家新上市公司的审计业务。

就过去24个月所参与的数量来看，排在前4位的审计师分别是：

普华永道，以89.5家、占26.8%，排在第一位；

安永，则以82家、占24.6%，排在第二；

德勤，则以71.5家、占21.4%，排名第三；

毕马威，以35家、占10.5%，排在第四。

这四家共占83.2%的市场份额。

审计数量超过十家的审计师，还有立信德豪（17家）。

2、2021年首两个月的数据

就2021年首两个月来看，共有 6 间审计师参与21家新上市公司的审计业务。

普华永道、毕马威，各以 6 家并列第一位；安永、德勤，各以3家并列第三位。

3、近六个月的数据（2020年9月-2021年2月）

就最近六个月的保荐项目来看，共有13间审计师参与84家新上市公司的审计业务。

排在前四的分别是普华永道、安永、毕马威、德勤，分别审计25家、17家、15家、13家，共占83.3%的市场份额。

三、香港IPO中国律师排行榜（2019年3月-2021年2月）

1、过去24个月的数据（2019年3月-2021年2月）

根据统计，在过去的24个月，共49间中国律师参与259家（248家主板、11家GEM，涉及到中国业务或资产）新上市业务。由于24家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取，其所涉及的律师业务不包括在内。

就在过去的24个月的数量来看，排在前十位的中国律师分别是：

竞天公诚，以90家、占34.6%，排在第一位；

通商，以 82家、占31.5%，排在第二位；

天元，以 48 家、占18.5%，排在第三位；

金杜，以 37家、占14.3%，排在第四位；

中伦，以 32 家、占12.4%，排在第五位；

君合，以 27家、占10.4%，排在第六位；

大成、锦天城，各以 17家、占6.6%，并列第七位；

海问，以16家、占6.2%，排在第九位；

嘉源，以15家、占5.6%，排在第十位；

参与数量超过十家的中国律师，还有德恒（14家）、汉坤（12家）、方达（11家）、国浩（11家）等 4 间律师。

2、2021年首两个月的数据

就2021年首两个月来看，共 17 间中国律师参与 20 家（19家主板、1家GEM，涉及到中国业务或资产）新上市业务。

排在前三位的分别是：通商、竞天公诚、天元，分别为 9 家、6 家、5 家。

3、近六个月的数据（2020年9月-2021年2月）

就最近六个月的保荐项目来看，共有30间中国律师参与75家新上市公司的律师业务。

排在前三的分别是竞天公诚、通商、天元，分别为32家、28家、17家。

四、香港IPO香港律师排行榜（2019年3月-2021年2月）

1、过去24个月的数据（2019年3月-2021年2月）

据统计，过去两年共 100 间香港律师参与 310 家新上市业务（包括IPO上市的308家、介绍上市的4家）。由于24家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取，其所涉及的律师业务不包括在内。

就过去24个月的数量来看，排名前十位的香港律师分别是：

盛德，以 47家、占15.0%，排在第一位；

的近，以 36家、占11.6%，排在第二位；

富而德，以 22家、占7.1%，排在第三位；

高伟绅，以 20家、占6.5%，排在第四位；

达维、盛信，各以16家、占5.2%，并列第五位；

世达、纪晓东（天元联营），各以 15家、占7.1%，并列第七位；

金杜（香港），以 14家、占7.1%，排在第九位；

史密夫斐尔、何韦，各以13家、占7.1%，并列第十位；

参与数量超过十家的香港律师还有10间，有美迈斯、苏利文‧克伦威尔、赵不渝马国强、摩根路易斯、柯伍陈、乐博、诺顿罗氏、普衡、崔曾、方良佳。

其中中资背景的表现不错，有纪晓东（天元联营）（15家）、金杜（香港）（14家）、竞天公诚（香港）（7家）、李伟斌（7家）、方达（7家）。

2、2021年首两个月的数据

就2021年首两个月来看，共 21间香港律师参与 14 家新上市公司的律师业务。

盛德、的近，分别以 6家、4家，名列前两位，达维、纪晓东（天元联营）、苏利文‧克伦威尔、瑞生、威尔逊‧桑西尼等5间律师，则各参与了 2 家。

3、近六个月的数据（2020年9月-2021年2月）

就最近六个月的保荐项目来看，共有56间香港律师参与84家新上市公司的律师业务。

排在前两位的是盛德、富而德，分别为 24 家、11 家；

的近、达维、世达，则各以8家并列第三位。

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