200亿的编程教育市场 还有哪些变数和隐忧？

200亿的编程教育市场，还有哪些变数和隐忧？

线上录播及直播产品是编程教育市场增长的核心驱动力。

记者 | 查沁君

“长期来看，编程教育的利好政策是否可以有效落地，是编程发展速度与发展空间的一个很大的外部变数。” 3月18日下午，奥纬咨询教育与培训业务合伙人王津婧告诉界面教育。

据奥纬咨询3月19日发布的一份关于青少年软件编程教育的行业研究报告——《编程教育：未来已来，将至已至》（下称报告）显示，中国的青少年软件编程教育行业在2015年前后出现，到2017年全国市场规模只有5亿元左右，而在一段时间的沉寂之后，2020年随着在线教育和素质类教育市场的火热，编程教育再次回归大众的视线里。

编程教育市场增长的核心驱动力：线上录播及直播产品

事实上，政府对编程教育的推动最早始于2014年，国务院印发人工智能发展规划，将少儿编程教育提升为国家战略，鼓励软件编程教育的发展，并逐步进入一些省市的教学大纲和考试大纲中。

谈及目前备受关注的少儿编程，王津婧对界面教育说道：“当前在政策红利尚未实质性落地的情况下，少儿编程教育行业主要是受到需求端——家长素质教育付费能力的提升，以及供给端——素质教育的外部环境成熟的强力驱动。”

报告显示，2020年4-12岁青少年软件编程教育市场规模达60亿元，过往3年年均复合增速达到135%。奥纬咨询预计，未来3年软件编程行业会维持年化50%的高速增长势头，并在2023年达到近200亿元市场规模。

但是相比于传统的英语、思维、音体美等素质教育产品，编程作为新兴科目，渗透率较低。

据奥纬咨询调研显示，在中国一至三线城市的受调研群体中，英语素质教育的渗透率最高，达到近40%；思维、语文等素质教育科目的渗透率均超过20%；音乐与美术基本持平，约在20%；而编程则在5%左右。

而据艾瑞咨询2020年数据显示，目前我国的少儿编程教育渗透率约为1.5%，远低于美国44.8%。

当前青少年软件编程市场主要分成三类授课形态：线上录播、线上直播和线下面授。

线上录播课适合专注力稍差的低龄儿童，课时长度在15至20分钟，其课程主要为高客单价产品引流，主要玩家有核桃编程等。

线上直播课适合小低年级以上有一定专注力儿童，课时长度在45至60分钟，互动性较强，主要玩家包括编程猫、编玩边学等。

线下以小班课为主，适合小学尤其是低年级用户，面对面交流协作，教学效果较好，但客单价也相对较高。主要玩家包括童程童美、小码王等。

报告指出，在授课形态的市场规模占比上，三个产品类型基本相同。但因为线上录播的客单价远低于直播课和线下课，所以更大比例的学生其实是以线上录播AI课的形式在学习软件编程。线上录播及直播产品是编程教育市场增长的核心驱动力。

“从供给端来说，线上产品的触达和下沉比开门店更快，产品迭代更新也比线下门店更快，2015-2018年间进入软件编程这个赛道的新创业者，相比十几年前的课后辅导企业家，更有互联网基因，利用在线手段发展业务的能力更强。”王津婧告诉界面教育。

她进一步解释：“而落到具体软件编程教育产品，本身编程这件事就天然依托屏幕和电子设备，所以编程教育的线上化会更加自然，更容易被家长接受。”

此外，报告还指出，7至12岁是青少年软件编程的主力用户群体，未来低线城市和低龄人群渗透将是各玩家战略的重中之重。

从产品传播路径上，快速崛起的编程教育最先被一线城市富裕阶层和中产阶层接受，之后逐渐向低线城市渗透。报告显示，当前在一线城市的渗透率达到5.2%，是三线以下城市的26倍，而在一线城市高端民办学校学生中，软件编程培训渗透率超过15%。

背后的主因包括：一线城市家庭整体对素质教育持更开放的态度，且对编程和数字化学习的接受度高；高收入家庭的付费能力更强。

未来市场格局：线上头部化、线下分散化

在资本市场，少儿编程赛道频传融资消息。

3月2日，小码王宣布完成C轮数千万美金融资。2月，编程猫获得硬件厂商OPPO的战略投资。去年11月，编程猫对外宣布获得13亿元D轮融资，投资方有12家机构。去年5月，贝尔科教也宣布完成1.2亿元融资、西瓜创客获腾讯B+轮投资。

“大额资金流向头部机构在整个教育投资界都是普遍现象，甚至在当今整个创投界和二级市场也能看到这个趋势。”王津婧说道。

在她看来，“整个市场依然在蓝海快速增长阶段。目前在编程教育赛道内，编程猫处于头部位置，但是编程猫和第二、三名的规模没有拉开。而且线上教育产品的护城河也没有线下门店这么大。”

“像猿辅导等K12巨头目前虽然有孵化编程业务，但在资源上还没有发力投入。所以如果看3年以后甚至长期，我们预计现在的头部3-4名玩家还都会在桌上，但市场切分格局现在还不好说，但肯定会继续体现出线上头部化和线下市场分散化的趋势。”王津婧告诉界面教育。

目前教育行业明显的一个趋势是，多个垂直赛道的头部选手基本都会选择拓科或者拓年龄段，在班型的选择上也会做到多元化。面对日趋白热化的竞争，一些少儿编程赛道玩家也开始横向扩展业务，涉及数理思维等赛道。

对此，王津婧认为，“目前的教育创业企业都是有业务增长压力、盈利压力和流量成本压力的。在这三个压力的驱动下，扩科、拓龄可以提升用户LTV（生命周期总价值），提升产品营利性和收入，拓班型可以覆盖更广支付力群体，使得品牌市场投放更有效果。”

但是在她看来，良性的业务拓展必须建立在两个前提下，一是，充分尊重商业规律，业务拓展带来的研发投入和市场投入不能使得公司现金流过度紧绷，或者盲目进入新领域，造成新产品入不敷出，持续流血最终拖累主业；

二是，充分尊重教育规律，新产品班型只有能为家庭和孩子带来学习效果才能长期拥有用户忠诚度，不然一时被流量催化，最后还是会被用户抛弃。

相比产业化更为成熟的K12教育而言，仍处于初级发展阶段的少儿编程赛道，还存在一些痛点亟待解决。

王津婧称：“编程教育目前依然是属于素质类的非学科教育，在目前教育政策落地不足的情况下，大部分学生只能坚持到3-4年级，最多6年级，而如果编程机构持续下探培训年龄的话。3-6岁的幼儿对于学习简单图形编程的效果和完课率可能不会很好。”

其次，在素质学科中，编程和数理思维有一定程度的效果或者目标重合。这也是编程赛道企业在说服家长，尤其是低线城市家长时面对的挑战。

关于该行业的未来发展趋势，王津婧对界面教育说道，“综合性教育集团的进入是可以预见的，而有多少资源的倾斜投入会决定这个市场是否会被加速催熟。而对于课外培训去应试化的风向，会使得家长有更多时间资源投入编程这类的素质兴趣班。长期来说，编程教育的利好政策是否可以有效落地，是编程发展速度与空间的很大外部变数。”

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