在将传统财务顾问转变为独立企业主的公司内部

传统的财务顾问会伤害他们的客户 (和他们自己)，联合创始人和管理合伙人atGood Life financial advisors Conor Delaney认为。这就是为什么他设计他的公司通过承担后端业务工作来支持独立、服务和面向社区的顾问。

这次采访经过了篇幅和清晰度的编辑。

你的公司是做什么的？

2008年，当经济衰退来袭时，投资者变得聪明起来。他们开始想知道为什么要接受这些收费过高的大公司的采访，这些公司使股东受益，并且提供的服务最少。

这给了我们公司进来的机会。我们聘请处于销售文化中的财务顾问，并将他们转移到自己社区的服务文化中。他们被重新命名: 他们的名字，他们的标志，他们的品牌，他们的社区由我们的生态系统支持和支持。

你如何定义成功？

我的父亲是我一生中见过的最好的人，他为他的社区服务了30多年，他通过其他人拥有的物质垃圾来定义成功。高中毕业后的第二天，我发现他昏迷了。他在城镇贫困地区的教室里呼吸不好。他在父亲节2003年去世。

拉尔夫·沃尔多·爱默生 (Ralph Waldo Emerson) 引用了成功的真正定义: 这是为了在孩子的脸上露出微笑，让世界变得比您到达世界时更美好，并赢得诚实批评家的尊重。所以它给了我17岁的机会，让我从不同的角度看待成功的真正含义。如果你用材料来定义成功，那么你会在生活中发现很多空虚。如果我父亲会以不同的方式看待事情，那么成功对他来说就完全不同了。

在我的公司内部，如果我要向中美洲投资者发出声音，对于需要保护风险，需要倾听的中美洲家庭，那么我就成功了。

你的公司文化有多重要？

当人们想到金融服务时，他们会想到三件套西装和一个装满美洲虎和宝马的停车场。对我们来说，我们所做的很大一部分是以健康为中心的。我们的家庭办公室看起来更像谷歌，而不是美林。这是设计使然。我们有我们县的第一个有机果汁吧。我们办公室里有一个完整的健身房。他们都是面向社区的。当客户进入Good Life Advisors时，他们会看到他们的顾问走出体育馆。这表明纪律对顾问的客户也很有吸引力。他们想，“嘿，我想确保这家伙会在这里呆一段时间，他要对自己的生活方式负责。”

在你的职业生涯中有哪些挑战导致了突破性的时刻？

我们最大的挑战一直是分销。我认为在美国组成财务顾问的400,000人中，大约有200万人更适合成为独立财务顾问。但很多时候，这是一个进入的障碍，阻止了他们进入: 他们从未谈判过租约，完成了技术装备，创建了工作流或管理的人力资源。我们进来说，“听着，你专注于你所做的事情，我们会为你处理所有的事情。现在，去茁壮成长。"它起作用了。十有八九，顾问最终加入我们。

其他做类似事情的人用光了他们所有的钱来建立营销。我们的许多业务都以诚信为基础。我认为这让我们有点紧张，因为我没有把钱花在营销上。我已经把所有的钱都花在了基础设施上，以确保如果有人打电话给我们，我可以为他们执行。现在，我们如何传达这个信息？

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