早知道：多晶硅价格继续大幅回升 康希诺科创板周五正式申购

【智通观点】

1、周三隔夜美股截至收盘，道指涨160.29点或0.61%，报26539.57点；纳指涨140.85点或1.35%，报10542.94点；标普500指数涨40.00点或1.24%，报3258.44点。港股ADR指数上扬，按比例计算，收报25008点，涨125.25点或0.5%。

2、美联储宣布维持0%-0.25%的利率不变，超额准备金率（IOER）维持在0.1%不变，贴现利率维持在0.25%不变。美联储声明显示，委员们一致同意此次的利率决定。美联储还决定延长央行回购和掉期额度至明年3月31日。美联储主席鲍威尔表示，延长美元互换额度期限是为了方便其他央行的计划，他指出，美国当前的经济下行十分严峻。市场观察人士表示，美联储主席鲍威尔在发布会中提到，美联储将在不久后结束对货币政策策略、工具和沟通的评估。预计美联储会在9月份结束这一评估，届时美联储将发布强化后的利率路径前瞻性指引，并将未来加息的时点与未来特定的失业和通胀门槛相联系。

3、周四凌晨，香港金管局向银行系统注入31亿港元以捍卫联系汇率。

4、康希诺生物-B（06185）披露首次公开发行2480万股A股，并在科创板上市发行公告，确定本次发行价格为209.71元/股，本次募投项目预计使用募集资金为10亿元。值得注意的是，康希诺将于本周五（8月31日）正式申购，申购代码为787185，顶格申购需要沪市市值4.5万。据《券商中国》公众号预测，若按照科创板新股首日平均涨幅167%计算，中1签康希诺或可大赚超17万元（人民币）。如若这样，康希诺A股的上市首日价格将超过500元/股人民币。

5、本周多晶硅市场价格延续大幅回升走势。本周国内单晶复投料价格区间在7.5-8.4万元/吨，成交均价上涨至7.96万元/吨，周环比涨幅为16.89%；多晶免洗料价格区间在4.8-5.8万元/吨，成交均价上涨至5.15万元/吨，周环比涨幅为36.24%。多晶硅片大涨，单晶硅片小涨，组件不涨。留意保利协鑫能源（03800）、新特能源（01799）的股价变化。

6、长江有色金属网数据显示，金属钴7月28日现货报价为27.8万元/吨，较前一日上调1.7万元/吨。截至7月28日下午收盘，金属钴的报价已较月初上涨逾14.4%。业内人士认为，海外卫生事件的不确定性仍然存在，钴的供应持续受到扰动，钴进口量也出现下滑，加上下半年消费电子、动力电池市场回暖的态势明显，预计钴价上行动力充足。近期，关于钴收储的传闻也甚嚣尘上。从业内人士处了解到，钴可能会在下半年进行收储。留意洛阳钼业（03993）股价异动。

7、7月第三批国产游戏版号正式出炉。7月29日，国家新闻出版署官网显示，共57款游戏获得游戏版号，其中7款为端游，19款为休闲益智类游戏，其余为手游。在该批版号中，腾讯（00700）NEXT Studios游戏《只只大冒险》（端游）、畅游的《黎明之海》、心动网络（02400）的《逆向坍塌》、多益网络的《传送门骑士世界》（端游）、4399的《镜花异闻录》、西山居的《风暴魔域2》等获批。

8、据相关产业链媒体报道，苹果新款iPhone出货可能延迟，业内人士认为鸿海下半年业绩先蹲后跳，第4季度在新款iPhone和游戏机的组装大单来袭后，业绩有望季增6成以上，冲历史单季新高。此前，立讯精密收购纬创以抢进iPhone组装代工业务，外界认为这会对鸿海造成一定影响。但前述业内人士指出，鸿海在机壳和包装技术能力方面仍有优势，预估今年到明年2021年，鸿海在iPhone的组装订单比重仍超过70%，iPhone组装代工的主要供应商地位稳固。留意富智康集团（02038）股价或有低吸机会。

9、万达酒店发展（00169）附属拟2.7亿美元出售芝加哥物业项目Parcel C LLC 90%股权，30日复牌。一次性收益，短炒追高需谨慎。

【公司要闻】

康希诺生物-B（06185）拟发行2480万股A股 每股发行价209.71元

万达酒店发展（00169）附属拟2.7亿美元出售Parcel C LLC 90%股权 30日复牌

融信中国（03301）拟发行2024年到期的2亿元6.75%优先票据

国联证券（01456）拟A股发行4.76亿股 每股发行价4.25元

苏创燃气（01430）拟与中海石油气电集团于太仓港合作发展液化天然气业务

智勤控股（09913）7月30日-8月4日招股 拟发行2.5亿股

复宏汉霖-B（02696）：注射用曲妥珠单抗HLX02的营销授权申请获欧盟委员会批准

药明康德（02359）拟配售6820.54万股 净筹72.9亿港元

新高教集团（02001）拟1.52亿元增持广西学校学校举办者39%权益

华泰证券（06886）7月29日斥1529.65万元回购73.46万股A股

中国水务（00855）7月29日斥资239.38万港元回购38.4万股

兴华港口（01990）获珠海港溢价23.67%提私有化要约 30日复牌

国艺娱乐（08228）拟自愿换股要约收购康宏环球（01019） 国艺30日起复牌

百奥家庭互动（02100）拟2.39亿元收购广州一幅土地使用权

正商实业（00185）斥2.336亿元竞得河南信阳市一地块的土地使用权

恒嘉融资租赁（00379）拟4780.2万港元收购森川实业全部股权

合资公司广西海外拟向中国电力（02380）附属收购灵山风电45%股权

华君国际集团（00377）拟1.2亿元出售华君智慧能源有限公司100%股权及债务

顺泰控股（01335）拟6700万元出售聚丙烯双向拉伸薄膜业务 30日起复牌

【财报数据】

百威亚太（01876）中期净利降69.5%至1.85亿美元

大悦城地产（00207）上半年合同销售总额同比增长逾3倍至68.41亿元

阜博集团（03738）上半年收入同比增加约166.4%至2150万美元

ASM PACIFIC（00522）中期股东应占盈利增116.9%至3.89亿港元 每股派0.7港元

银城生活服务（01922）预期上半年拥有人应占净利同比增长不少于60%

药明生物（02269）预期中期归属股东利润同比增长58%以上

龙翔集团（00935）上半年净利润预增逾40%

中信证券（06030）上半年归母净利同比增长38.47%至89.26亿元

末期息每股11港仙 国际家居零售（01373）股东应占年度利润增26.8%至约1.51亿港元

新天绿色能源（00956）上半年累计发电量508.3万兆瓦时 同比增加4.48%

中国鹏飞集团（03348）预期中期股东应占净利大增至逾4800万元

越秀交通基建（01052）：广州北二环高速6月路费收入同比增1.65%至1.047亿元

营收同比下降 恒投证券（01476）预期中期股东应占溢利约1.34亿元

扭亏为盈 金泰能源控股（02728）预期中期纯利5500万港元

双运控股（01706）预计上半年综合溢利同比减少85%

华众车载（06830）预计中期纯利同比减少约55%

宝峰时尚（01121）上半年销售额4820万元 同比下滑51.7%

爪哇控股（00251）预期中期溢利同比下降40%

耐世特（01316）中期净利预减至约100万美元

盈转亏 普拉达（01913）上半年集团净亏损约1.8亿欧元

新东方在线（01797）预计年度亏损净额大幅增加至7亿-8亿元

由盈转亏 粤运交通（03399）预期中期归母净亏损不超过1.33亿元

盈转亏 唐宫中国（01181）预期中期股东应占亏损逾6000万元

盈转亏 IMAX CHINA（01970）中期亏损3524.8万美元

由盈转亏 大自然家居（02083）预期上半年亏损不超过3500万元

腾邦控股（06880）预期上半年税前亏损不少于约2500万港元

映美控股（02028）预计中期业绩亏损同比扩大至1800万元至2300万元

由盈转亏 华津国际控股（02738）预期中期股东应占亏损约1600万元

或盈转亏 全达电器集团控股（01750）预期中期净亏损不少于1500万港元

扣除上市开支 RAFFLESINTERIOR（01376）预期中期除税后亏损不超过50万新加坡元

【宏观与行业】

1、央行数据显示，6月份结构性存款规模显著下降，收益率也呈下降趋势。截至6月末，中资银行结构性存款规模为10.83万亿元，较5月末的11.84万亿元减少超过1万亿元。

2、据公开的信息整理显示，截至目前，共有吉林、辽宁、湖北、广西、河南、陕西、天津7地区公布2020年风电平价上网项目名单，涉及129个风电平价项目，总装机规模约9.83GW。此前，2019年国家能源局公布的2019年第一批风电平价上网项目，共涉及56个项目，总装机4.51GW。其中部分项目投产时间是2020年。

3、29日晚，单机功率28800千瓦、牵引力2280千牛的“神24”电力机车在中车株洲电力机车有限公司下线。这一超大功率电力机车的成功研制，标志着中国铁路重载技术创新取得重大突破。

4、近日，广电总局规划财务司赴北京台、爱奇艺、快手、利亚德等单位进行调研，了解广播电视和网络视听事业产业发展情况、面临的形势和问题及对“十四五”规划的意见建议。

5、全球权威知识产权第三方机构IPRdaily联合incoPat创新指数研究中心今天发布的《2020上半年全球企业区块链发明专利排行榜》显示，阿里巴巴（支付宝）、腾讯、浪潮占据前三，其中阿里巴巴（支付宝）以1457件专利数继续位列第一，而美国的IBM位居第四，在前十的排位里中国公司则有7家。

6、数据显示，上半年，全国范围内摩托车保有量增速不降反增，上半年共新增摩托车332.5万辆，比去年同期多增加88.5万辆。在济南，有摩托车品牌上半年销量同比上涨50%。（大众日报）

7、根据中国信通院《2020年云计算发展白皮书》数据显示，2019年云计算整体市场规模已经达到1334亿元，其中公有云市场规模达到689亿元，私有云市场规模达到645亿元，预计未来四年仍将保持快速增长的态势。（上证报）

8、作为“新基建”的重要组成部分，我国轨道交通相关产业近两年迎来了新一轮爆发。企查查数据显示，目前全国共有4.3万家轨道交通相关企业，2019年注册量达到1.07万家，同比增长54.8%，今年上半年注册量超过1.3万家，同比增长175%。从地区分布来看，广东省以7651家相关企业排名第一，江苏、湖南紧随其后。此外，行业内注册资本高于1000万的企业共计1.5万家，占比32%。（证券时报）

9、近日，中国水泥网水泥大数据研究院资深分析师郑建辉表示，水泥行业上半年利润总额预计超过700亿元，其中二季度回暖明显。看好下半年水泥需求，行业利润预期超800亿元，全年利润总额约为1500亿元，虽低于去年同期，但仍是历史第二高。不过，在郑建辉看来，行业仍存在一些风险：水泥价格依然低于去年同期，即使上涨也难超过去年高点；库存也比去年高出一成。（上海证券报）

10、7月29日，市场调研机构CINNO数据显示，在中国智能手机市场，第二季度苹果iPhone销量约1300万部，环比增长195%。（中证网）

11、据乘联会，7月1-26日，乘用车的总体零售同比增长5%，环比6月同期下降5%。7月初的消费环境相对变化较大，本月是高考季以及雨水偏多，车市走势不强。7月开局走势不强，逐步回升也是很好的趋势。

【主要股东增减持】

7月27日，美国资本集团增持中银航空租赁（02588）101.75万股，每股作价45.939港元，总金额为4674.29万港元。增持后最新持股数目为3491.24万股，最新持股比例为5.03%。

7月24日，美国资本集团增持中国财险（02328）约570.65万股，每股作价6.103港元，总金额为3482.69万港元。增持后最新持股数目为6.22亿股，最新持股比例为9.01%。

7月24日，美国资本集团减持中国人保（01339）1520.9万股，每股作价2.488港元，总金额为3784万港元。减持后最新持股数目为7.75亿股，最新持股比例为8.88%。

【大行评级】

花旗：予澳博控股（00880）目标价12港元 重申“买入”评级

野村：上调华润啤酒（00291）目标价至64.2港元 维持“买入”评级

汇丰：上调港交所（00388）目标价至350港元 维持“持有”评级

瑞信：维持广汽集团（02238）目标价10港元 重申“跑赢大市”评级

小摩：上调平安好医生（01833）目标价至150港元 予以“增持”评级

【交易闹铃】

定价日：立德教育（01449）；

招股中：泰格医药（03347）；

业绩公布：渣打集团（02888），九龙仓置业（01997），恒隆地产（00101），恒隆集团（00010），太平洋航运（02343），珩湾科技（01523），悦达国际控股（00629），优库资源（02112），桦欣控股（01657），盛洋投资（00174），越南制造加工出口（00422）。

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