瑞银：维持希慎兴业目标价24港元 给予中性评级

瑞银目前维持希慎兴业（00014）目标价24港元以及“中性”评级。

瑞银发表研究报告称，希慎上半年核心盈利下跌10%，高于瑞银对于该公司的业绩预期，同时公司维持第一次中期派息0.27元，派息比率约为22%，符合大和预期。另外公司核心盈利同比下跌，主要由于受到社交出行的限制及公共卫生事件的影响，由此导致公司的零售业务表现疲软。截至到今年6月份，公司的净现金流达到约18亿元，目前公司正留意新的土地项目收购机会，包括加路连山道商业用地以及相关回购的可能。

瑞银还指出公司租户销售下跌高于行业平均水平，其中公司餐饮、药妆业务板块表现疲软，同时公司上半年续租租约大概有15%的下跌，另外租户租金下跌59%。写字楼方面，业绩表现大致与去年同期持平，该指标主要受到续租租金的增长所支持，但公司预计在当前宏观环境下行的态势下，下半年写字楼续租租金收入会转为营收持平的状态。

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