高盛：下调万洲国际目标价至10港元 维持买入评级

高盛目前将万洲国际（00288）目标价由10.55港元下调至10港元，维持“买入”评级。

高盛发表研究报告称，公司上半年业绩低于高盛的预期，同时预计公司第二季度经营利润下跌12%，其中美国地区的经营利润下跌53%，但是部分被国内地区经营利润的上涨所对冲。而美国地区业务的下跌，主要是由于公共卫生事件下餐饮服务的中断以及高昂的成本开支令包装肉业务的毛利率下降。

高盛指出，下调万洲2020年每股盈利10%，以反映美国去业务恢复趋势放缓的因素，但高盛预计美国和国内业务将继续保持稳定增长，因此维持2021-22每股盈利预测，高盛预测公司下半年美国地区的业务营运成本将下降32%。

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