高盛：中国铁塔目标价2.03港元 给予买入评级

高盛目前给与中国铁塔（00788）目标价2.03港元以及“买入”评级。

高盛发表研究报告称，中国铁塔今年第二季度收入为201.04亿元人民币，同比环比分别增涨5.4%及2.1%；公司EBITDA为145.68亿元人民币，同比及环比分别增涨2.4%及0.2%；净利润15.25亿元人民币，同比以及环比分别增涨20.6%及5%。

高盛指出，目前公司今年上半年收入、EBITDA及净利润分别占高盛对其全年预测的48.2%、47.5%/及43.3%，而去年同期为49.7%、49.1%及48.8%。

对于公司的未来业绩指引，公司预计收入将会稳定增长，EBITDA同时也将保持增长态势，EBITDA利润率保持稳定，而盈利增长幅度预计将高于收入增长。

目前高盛予以该公司“买入”评级，目标价2.03港元。目前公司面对的风险是收入来源集中在三大中资电讯商，以及2022年续约的定价风险。

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