瑞银：上调中国建材目标价至15.4港元 维持买入评级

瑞银目前将中国建材（03323）目标价由10.5港元上调至15.4港元，维持“买入”评级。

瑞银发表研究报告称，中国建材于8月7日公布与A股上市子公司天山水泥签订指示性资产购买协议，拟向对方分拆部分水泥公司。分拆的目标公司占中国建材去年收入的62%。完成重组后，中国建材将继续为天山水泥的控股股东，而天山将成为中国最大的水泥生产商，水泥产能达到每年4.33亿吨。

瑞银表示，虽然宣布重组后中国建材股价已上升27%，但相信公司的估值仍有上涨潜力，因其现价相当于一年预测市账率0.93倍，远低于A股以及港股的水泥同业公司。

瑞银目前大幅上调中国建材目标价，由10.5元升至15.4元，评级维持‘买入’。

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