野村：北京汽车目标价上调至3.78港元 重申中性评级

野村目前将北京汽车（01958）目标由3.49港元上调至3.78港元，重申“中性”评级。

野村发表研究报告指出，该公司净利润同比下降65.7%至10.47亿元人民币，为今年上半年中国OEM板块中盈利跌幅最大的公司，但随着北京奔驰的强劲销量等因素，上调今年及明年的每股盈利预测分别为2%及7%，目标价由3.48港元上调至3.78港元，重申“中性”评级。

野村预计，北京品牌和北京现代汽车将于低中端市场持续面对来自中国及日本品牌的竞争，而外资持股最多50%的限制计划于2022年取消，市场也将逐渐消化汽车公司戴姆勒所带来的风险，但认为目前公司股权架构上的挑战仍然存在。

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