光大证券保荐承销的“阳泉煤业优先股”成功发行

四兄弟单位联手 集团联动再添案例

光大证券保荐承销的“阳泉煤业优先股”成功发行

9月2日，光大证券保荐承销的阳泉煤业（集团）股份有限公司非公开发行优先股（第一期）（以下简称“阳泉煤业优先股”）正式挂牌。本次募集资金总额为人民币20亿元人民币，第一期发行数量1000万股，募集资金额10亿元人民币，股息率为4.80%。股息率创2017年以来非银行类优先股最低，为发行人大幅降低了融资成本。

本项目是集团联动的样板示例。集团四家成员单位通力合作，为客户提供一揽子综合金融服务，联合完成本项目。光大证券作为保荐机构及主承销商，高质量完成本次发行工作；光大银行提供定向降准资金，为本次发行提供保障；光大保险资管和光大金瓯作为战略投资者，确保本次发行的市场效益和经济效益。该项目是光大集团内部投行E-SBU联动项目中，首单包括光大银行、光大证券、永明人寿、光大金瓯四家成员单位的合作项目。同时就行业而言，本项目系煤炭行业首单通过资本市场实现市场化债转股项目。从地域来看，本项目是山西省大型煤炭企业近10年来的首次通过证券市场发行的资本运作项目，为山西省地方国有大型煤炭企业的资本运作起到了积极的示范效应。

本次优先股发行完成后，阳泉煤业净资产规模得到提升，在优化公司财务结构的同时，降低了资产负债率及偿债风险、流动性风险。优先股的成功发行，有效地提升了阳泉煤业的多渠道融资能力，满足其业务发展的资金需求。阳泉煤业优先股的发行为大型国有企业降低资产负债率、优化财务结构提供了新思路，具有可复制性，发挥了引领和示范作用，为公司获得了较好的市场美誉。

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