麦格理：药明康德目标价139.9港元 维持跑赢大市评级

麦格理目前将药明康德（02359）目标价由110.36港元上调至139.9港元，维持“跑赢大市”评级。

麦格理发表报告表示，相信全球合同研究机构（CRO）营运商下半年业绩将优于上半年，且受公共卫生事件的负面影响较预期小，认为对于内地市场而言最坏时间已经过去，只有海外市场目前仍然具备挑战。

该行表示，药明康德作为CRO龙头之一，虽然不期望其美国实验室服务将在短期内恢复，但预计其业务增长仍将继续依靠传统的临床前CRO服务，因此上调其2020至2022年度盈利预测19%至27%，以反映毛利率改善和其他收益，目标价由110.36港元上调至139.9港元，维持“跑赢大市’评级。

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