京东数科冲刺科创板获受理 拟募资200亿元投向六大项目

原标题：京东数科冲刺科创板获受理拟募资200亿元投向六大项目

上海证券报 ⊙记者 温婷 ○编辑 全泽源

刘强东旗下的京东数科终于正式亮相科创板受理队伍。9月11日晚间，上交所受理京东数字科技控股股份有限公司（简称“京东数科”）科创板上市申请，公司拟发行不超过5.38亿股，占发行后总股本的比例不低于10%。据悉，京东数科此次发行引入超额配售选择权（俗称绿鞋机制），超额配售选择权最高不超过发行数量的15%。以“数字科技”为主打，公司募资中超过70%将直接用于与技术和数字化服务升级相关的项目。

今年6月，京东数科正式启动上市辅导。据招股书申报稿显示，京东数科打造的是产业数字化联结（TIE）模式，即为客户提供“科技（Technology）+产业（Industry）+生态（Ecosystem）”的全方位服务。而自2013年从京东集团内部孵化以来，公司经历了从数字金融模式到金融科技模式、再到数字科技模式的三次战略转型。

首次披露的财务数据显示，报告期内，公司营业收入分别为90.70 亿元、136.16 亿元、182.03 亿元及103.27 亿元；并于2018年、2019年连续两年分别实现盈利1.30亿元和7.90亿元。2017年至2019年及2020年1月至6月，公司的毛利率分别为54.69%、64.38%、65.77%和67.08%。

按照公司服务的行业和客户类型，京东数科将主营业务划分为金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案三大板块，实现了ToF、ToB、ToG的全覆盖。2020年上半年，上述三大业务的营收占比分别为41.48%、52.37%和5.57%。其中，金融机构数字化解决方案营业收入年复合增长率达到100.51%，政府及其他客户数字化解决方案年复合增长率达到239.05%。

截至2020年6月30日，京东数科共有在岗员工数9989人，其中研发人员及专业人员占公司员工总数的比例约为70%。

区块链等创新业务为京东数科增添了“科创”属性。招股书申报稿显示，在商户与企业数字化服务层面，京东数科“智臻链”可提供区块链技术平台、商品溯源、数字存证、ABS云平台、电子合同等五大服务能力。目前，公司已对外开放JD Chain和JD BaaS两大核心技术平台。截至目前，智臻链落链数据超10亿级。此外，京东数科AI平台解决方案，可以帮助企业与合作伙伴快速构建统一的AI基础能力，目前已实现真人识别正确率达99.8%，达到国家认证的金融支付级安全标准。

招股书申报稿还披露了部分公司正在参与的重大科研项目，包括牵头承担科技部主办的国家重点研发计划项目——国家中心城市数据管控与知识萃取技术和系统应用和国家新区数字孪生系统与融合网络计算体系的建设，国家自然科学基金委主办的国家自然科学基金国际合作项目——大数据驱动的智慧城市服务运营体系，以及国家工信部主办的公共服务平台建设项目——面向人工智能先导区的应用场景公共服务平台建设，等等。

截至目前，京东数科已服务600家银行、保险、基金、信托、证券等金融机构，100多万家小微商户、20多万家中小企业、700多家大型商业中心、超40家城市公共服务机构，营销网络覆盖300多座城市以及超过6亿人次。

京东数科实际控制人、控股股东为刘强东。公司设置有特别表决权机制，刘强东直接及间接控制发行人50.35%的股份（本次发行前），合计控制74.77%的表决权（本次发行前）。截至本招股说明书签署日，京东数科与京东集团之间主要关联交易协议包括 《数据信息合作协议》《资源合作协议》《融资协议》《合作经营协议》《系统支持服务协议》《职场租赁协议》《综合支持服务协议》等，且双方建立了相应的“不竞争安排”。

此次科创板上市，公司拟募资200亿元，投向金融机构数字化解决方案升级建设、商户与企业数字化解决方案升级建设、新兴产业数字化解决方案升级建设、开放平台升级建设、数字科技中心扩建项目及补充流动资金等6个项目，募集资金中超过70%将直接用于与技术和数字化服务升级相关的项目。

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