港股早知道：资金大量涌入香港 留意同程艺龙股价异动

【智通观点】

1、 隔夜美股道琼斯指数跌130.40点，跌幅0.47%，报27901.98点；标普500指数跌27.72点，跌幅0.84%，报3357.01点；纳斯达克综合指数跌140.19点，跌幅1.27%，报10910.28点。港股ADR指数全日走好，按比例计算，收报24367点，升27.05点或0.11%。

2、 港汇再度触及7.75强方兑换保证，隔夜美股收盘后，周五早间，香港金管局承接2.4亿美元沽盘，向银行体系注资18.6亿港元。香港银行总结余将增至2159.17亿港元。蚂蚁集团IPO前夕，资金大量涌入香港。趁恒生指数调整，港股内地新经济股吸引力更大。

3、 维亚生物（01873）投资孵化的生物医药公司Dogma Therapeutics与阿斯利康就收购其口服PCSK9项目全球权益达成协议。阿斯利康将支付Dogma首付款，并在全球监管和商业里程碑达成后，向Dogma支付里程碑款项。维亚生物新孵化公司大部分是服务换股权EFS，累计孵化56家，适应症分布广泛，目标每年新增30-50家。EFS公司随着孵化，管线也会越来越丰富，未来自有孵化公司的流量是非常巨大的，这些流量支持维亚未来战略发展方向，在投后不断帮这些公司接触资本市场。下游收购了朗华，为客户和孵化公司提供一站式的服务。企业股价需市场认清后准确定位。

4、 国家新“限塑令”出台叠加新《固废法》开始实施，白卡纸迎来巨大的新市场空间。7月起，国内白卡纸企业已经两次宣布涨价，7月末华东、华南等主要市场白卡纸成交价已达5611元/吨。8月底，主要白卡纸企业，包括金光集团、晨鸣纸业（01812）、太阳纸业、博汇纸业等再度宣布提价。截至9月10日，白卡纸市场成交价已突破6000元/吨。西南证券研报预测，到2025年“限塑令”引发的白卡替代需求可达130万吨，增量约14%。卓创资讯造纸业分析师高岩对财联社记者表示，未来5年内叠加替代白板纸需求，国内市场或新增白卡纸需求300至350万吨。9月1日起，白卡纸企业密集发布提价函，普遍提价500元/吨，大超预期；而白卡纸龙头企业，纷纷在扩产备战。叠加前期人民币升值大，对纸业公司财务提振大。相关产业股有晨鸣纸业（01812）、理文造纸（02314）、玖龙纸业（02689）、阳光纸业（02002）等。

5、 9月16日，广东省公安厅在前期调研基础上修改形成了《广东省电动自行车管理条例（征求意见稿）》，现向社会公开征集意见，时间为2020年9月16日至10月1日。关于销售禁止方面，《征求意见稿》提出禁止销售不符合现行有效国家标准、无合法来源、拼装、加装或者改装的电动自行车。禁止销售不符合国家强制性标准、无合法来源的电动自行车蓄电池及有关产品。对于登记与限行也需要注意，电动自行车实行登记制度，经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。相关产业链影响个股雅迪控股（01585）、天能动力（00819）、超威动力（00951）。

6、 临近国庆黄金周，旅行热度迅速燃起，在国内卫生事件稳定、国庆中秋连休8天的利好下，国庆黄金周有望迎来今年出行与消费高峰。9月17日，根据携程近期搜索、预订数据显示，国庆旅游市场已经启动，近期平台上国庆期间的航空、酒店、景区等预订数据一直呈递增态势。留意同程艺龙（00780）股价异动。

7、 根据上海航运交易所数据，截至9月11日，美国西岸航线上海出口集装箱运价指数报3813美元，与一周前的运价相比，每条柜又涨了55美元，而相比年初已经翻了一番；美国东岸航线运价指数为4534美元，与年初相比涨幅约77%。据《央视财经》，多家货运公司反映，在运价疯涨的同时，订舱成为一大难题。关注中远海控（01919）、太平洋航运（02343）、中集集团（02039）、海丰国际（01308）、东方海外国际（00316）股价趋势。

【公司要闻】

宝尊电商-SW（09991）9月18日-9月23日招股 拟发行4000万股

沛嘉医疗-B（09996）：TaurusElite®临床试验完成全部患者入组

新奥能源（02688）：7.5亿美元2.625%绿色优先票据将于9月18日起上市

中国汽车新零售（00526）独立非执行董事冼易遭港证监处分 禁止重投业界20个月

联想控股（03396）：联泓新材在深交所建议首发A股上市申请已获发审委审核通过

嘉年华国际（00996）拟进行股本重组 以进行集资改善财务状况

中国旺旺（00151）9月17日斥资4817.05万港元回购902.2万股

深圳高速公路股份（00548）近期获招商公路及佳选控股增持公司A股217.72万股及H股1965万股

中国铁塔（00788）：中国国新拟挂牌转让出售达沃启航不超过50%的股权

中国宝武将成为重庆钢铁股份（01053）实控人 持股达23.51%

上实城市开发（00563）附属拟4.28亿元收购上海一幅土地的土地使用权

正商实业（00185）附属斥6135.41万元投得河南新乡一地块的土地使用权

和嘉控股（00704）拟收购山西孝义市焦化项目载体经扩大后50%以上控股权

中国恒大（03333）拟提前赎回2020年到期的票据以降低债务水平和融资成本

中国奥园（03883）拟发行3.5亿美元优先票据

【业绩速递】

中油港燃（08132）年度股东应占亏损收窄86.43%至3192.6万港元

睿见教育（06068）2020/2021学年入学总人数同比增18.7%至7.14万人

北控清洁能源集团（01250）前8月累计总发电量约264.78万兆瓦时 同比增4.6%

【宏观及行业】

1． SWIFT：8月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币继续保持全球第五大活跃货币的位置。从比例来看，人民币全球支付占比由7月的1.86%升至1.91%；从金额来看，人民币支付金额较7月降低了8.33%，同期全球所有货币支付金额总体减少了10.30%。

2． 国家统计局：今年1-2月，国内工业机器人产量为2.13万套，同比下滑19.4%；3月以来，机器人产量迅速回升，8月机器人产量同比大增32.5%。今年1-8月，国内工业机器人产量累计13.69万套，同比增长13.9%。

3． Counterpoint Research：今年二季度在真无线蓝牙耳机（TWS耳机）市场，苹果虽然仍排名第一，但是其份额已经下滑到了35%，要知道，在2018年四季度，苹果AirPods可是占据了TWS耳机60%的市场份额。

4． 据中国酒业协会消息，2020年1-8月，全国酿酒产业规模以上企业酿酒总产量3749.67万千升，同比下降3%。其中，白酒产量418.00万千升，同比下降11.12%；啤酒产量2497.74万千升，同比下降7.87%；葡萄酒产量16.78万千升，同比下降28.91%；发酵酒精产量645.26万千升，同比增长37.47%。

5． 数据显示，9月16日，可统计的货币基金7日年化收益率为1.97%，创下近5个月来的新高。事实上，从5月开始，货币基金收益率就节节攀升，5月1日可统计的货币基金7日年化收益率为1.72%。业内人士认为，5月以来银行间流动性宽松边际收缩，加之超储率走低使得资金利率中枢抬升，得益于此，货币基金收益率水涨船高。

6． 近日，中国黄金协会、世界黄金协会联合发布了《中国黄金年鉴2020》和《全球黄金年鉴2020》。数据显示，2019年我国黄金产量380.226吨，与2018年相比减少20.894吨，同比下降5.21%，但我国黄金产量仍继续稳居全球首位，自2007年以来已连续13年位居全球第一。

7． 中国汽车工业协会根据行业内11家重点企业上报的数据统计显示，2020年9月上旬，11家重点企业汽车产销分别完成72.9万辆和53.9万辆，产量同比增长17%、销量同比下降8.5%。

8． 工业和信息化部信息通信管理局局长韩夏透露，截至目前全国已建成5G基站超过50万个、5G终端连接数突破1亿，到今年底5G基站将超过60万个、覆盖全国地级以上城市；截至8月底，全国5G用户数已超过1.1亿，近几个月的单月用户增量都超过1000万；今年1-7月，全国5G手机累计出货量为7750.8万部，占到同期手机出货总量的44.2%。

9． 上海易居房地产研究院发布今年1-8月《全国百城居住用地价格报告》。今年前8个月，全国100个城市居住用地价格为6060元/平方米，同比上涨9.3%。报告指出，如以10%的涨幅划分“偏热”和“温和”区间，当前全国百城地价的涨幅已经走出“偏热”区间，步入“温和”区间。

10． 商务部：2020年1-8月，我国对外非金融类直接投资4804.5亿元人民币（折合684.8亿美元），同比下降2.6%。对外承包工程新签合同额9469.4亿元人民币（折合1349.7亿美元），同比增长7.3%；完成营业额5581.1亿元人民币（折合795.5亿美元），同比下降10.2%。

11． 银保监会普惠金融部副主任冯燕表示，截至今年8月末，全国在运营网贷机构为15家，比2019年初下降99%，借贷余额下降了84%，出借人下降了88%，借款人下降了73%，网贷机构数量、参与人数、借贷规模已连续26个月下降，网络借贷领域风险持续收敛。

【主要股东增减持】

9月14日，都市丽人（02298）执行董事兼副总裁吴小丽增持公司100万股，每股作价0.6876港元，最新持股比例为35.14%。

9月14日，HSBC International Trustee Limited增持朗廷-SS（01270）约1.46亿股，每股作价0.95港元，最新持股比例为69.10%。

9月14日，Schroders Plc减持金风科技（02208）375.9万股，每股作价6.6199港元，最新持股比例为13.67%。

9月16日，丘钛科技（01478）执行董事兼行政总裁王健强增持公司75万股，每股作价9.22港元，最新持股比例为1.05%；公司执行董事兼销售副总裁胡三木增持公司63万股，每股作价9.22港元，最新持股比例为0.29%。

【大行评级】

大和：上调比亚迪股份（01211）目标价至109港元，维持“买入”评级

高盛：首予平安好医生（01833）“买入”评级，目标价130港元

花旗：予港交所（00388）目标价425港元，重申“买入”评级

大摩：予潍柴动力（02338）目标价20港元，维持“增持”评级

麦格理：上调药明生物（02269）目标价至209.21港元，重申“跑赢大市”评级

【交易闹铃】

上市日：福禄控股（02101）

定价日：天任集团（01429）、明源云（00909）

招股中：中通快递-SW（02057）、东软教育（09616）、再鼎医药-SB（09688）、宝尊电商-SW（09991）

业绩公布：新华汇富金融（00188）、无缝绿色（08150）、允升国际（01315）、百本医护（02293）

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