预期业绩有惊喜！奥本海默予Draftkings“跑赢大盘”评级

原标题：预期业绩有惊喜！奥本海默予Draftkings（DKNG.US）“跑赢大盘”评级

来源：智通财经网

奥本海默（Oppenheimer）分析师Jed Kelly发表报告表示，将于下周四（2月26日）公布的第四季度财报的Draftkings（DKNG.US）将给华尔街带来惊喜。该分析师予Draftkings“跑赢大盘”评级，目标价80美元。

Kelly预计，DraftKings将提高其目前7.5 - 8.5亿美元的2021年营收指引，基于以下3个原因：公司1月发布VA/MI，游戏市场份额增加，并保持在线体育博彩（OSB）市场前两名的位置。

“如果1月份的市场份额趋势保持不变，”该分析师表示，“再加上NJ/PA游戏收益收紧、季节性以及每日梦幻体育（DFS）的个位数增长的保守估计，我们仍然相信，Draftkings 2021年在目前所在州的潜在收入将超过10亿美元。”

此外，Kelly认为该公司在iGaming领域的努力并没有得到足够的重视。

虽然DraftKings不能够利用实体赌场的忠诚度计划，而且它的品牌“没有充分针对中年女性”，但DraftKings现在是iGaming市场排名前三的公司，该公司在密歇根州、新泽西州和宾夕法尼亚州分别占有24%、22%和20%的市场份额。

Kelly表示，“我们认为，这印证了Draftkings的CAC（客户获取成本）能力，这是传统竞争对手难以复制的。”

虽然在最近的超级碗开赛前出现了一些后端驱动的中断，但美国13个州和华盛顿特区宣布超级碗的成交额为4.44亿美元，同比增长68%。（不包括内华达州，为3.08亿美元，增长179%）。

Kelly认为，这种增长水平表明了“我们处在行业周期的早期，以及OSB在多年内保持指数增长的潜力。”

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