港股早知道：铜价油价硅料大涨 留意相关板块回调后机会

【智通观点】

1、隔夜美股收盘，道指涨424.51点，或1.35%，报31961.86点；纳指涨132.77点，或0.99%，报13597.97点；标普500指数涨44.06点，或1.14%，报3925.43点。周三盘中，道指最高上涨至32009.64点，创盘中历史新高。港股ADR指数也跟随上扬，按比例计算，收报30040点，涨321.94点或1.07%。

2、美联储主席鲍威尔重申恢复劳动力市场任重道远，打算维持超低利率并继续进行大量资产购买，直到经济进一步复苏。美国或需三年才能实现通胀目标，美联储希望看到“实际数据”表明正在接近目标，随后才会减慢债券购买速度。对数字美元而言，今年将是重要的一年。

3、WTI 4月原油期货收涨1.55美元，涨幅2.51%，报63.22美元/桶。关注“三桶油”股价持续强势，原油相关产业链个股有反弹机会。包括中海油田服务（02883）、安东油田服务（03337）、山东墨龙（00568）等。

4、美铜涨逾2%，再创2011年8月以来新高至4.268美元/磅。荷兰国际集团分析师WenyuYao认为，未来三个月左右铜价涨势还有空间，强劲增长和通胀上升的宏观题材可能会成为主要题材。持续关注紫金矿业（02899）、洛阳钼业（03993）、江西铜业（00358）、五矿资源（01208）、新疆新鑫矿业（03833）等股价调整机会，板块股价趋势向好。

5、市场消息，中国吉利汽车控股及其瑞典关联公司沃尔沃汽车搁置先前的合并计划，认为双方各自作为独立实体将更加灵活。留意吉利汽车（00175）股价调整企稳机会。

6、彩虹新能源盈喜，预期公司于截至2020年度将实现归属于上市公司股东的凈利润为人民币2.12亿元至2.28亿元，与上年度同比，将大幅增长约127%至145%。光伏玻璃板块增长速度高，2021年持续看好彩虹新能源（00438）股价表现。

7、猪肉价格连续四周出现回落。据《央视财经》数据显示，猪肉价格自2021年1月第3周每斤27.11元开始回落，至2月份第3周，每斤猪肉降到了25.54元。农业农村部有关负责人日前表示，在国家一系列政策的扶持下，预计今年一季度，我国生猪存栏将比上年同期增长四成左右，而到二季度前后，生猪存栏有望恢复到2017年正常年景的水平。下半年，生猪出栏和猪肉供应将逐步恢复到正常年景水平。中粮家佳康（01610）价值重估的同时，需警惕该股跟随A股“猪肉股”抱团回落，不宜追高；而进口猪肉万洲国际（00288）股价底部形态构筑，有低吸机会。

8、据相关报道称，香港上调股票印花税将于8月1日实施，政府预计每年增加120亿港元收入。在2019/20财政年度，此项税收贡献收入332亿港元。港交所（00388）股价继续中期看跌。

9、恒大汽车（00708）于2021年2月24日根据日期为2021年1月24日的认购协议发行股份，该公司发行约1.099亿股，每股发行价27.30港元，离昨日收盘价折价近50%。

10、中国有色金属工业协会硅业分会更新了最新一期的硅料价格，硅料又迎来了超预期的大涨。最近一个月国内硅料每吨上涨约1.5-1.6万元（涨幅17-18%左右）。对硅料企业来说，每万吨产量对税前利润增厚约1.5-1.6亿。一方面是由于海外进口价格先一步以高价成交助力了国内市场价格涨势的延续，另一方面是硅片企业扩产产能释放进度远快于预期的同时，本月硅料产量又受生产天数减少影响，环比略有下降，下游对于短期内硅料阶段性供不应求的预判更为坚定，因此采购需求旺盛。投资者需留意保利协鑫能源（03800）、新特能源（01799）股价调整后低吸机会。

【公司要闻】

昭衍新药（06127）公开发售获310倍认购 预期2月26日上市

根据认购协议 恒大汽车（00708）发行约1.099亿股

永泰生物-B（06978）参与成立细胞免疫治疗产业基金

吉利汽车（00175）拟与沃尔沃汽车在动力总成、电气化等方面进行业务合并及合作

四川成渝高速公路（00107）子公司牵头联合体预中标芦山县旅游公路工程PPP项目

君实生物（01877）：PD-1/TGF-β 双功能融合蛋白JS201注射液临床试验申请获受理

亿胜生物科技（01061）：用于干眼症的含SkQ1的滴眼液第二阶段三期临床试验取得正面结果

康希诺生物-B（06185）：重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）附条件上市申请获国药监受理

中国生物制药（01177）附属公司与Graviton签订海外授权合作协议

康方生物-B（09926）与中国生物制药（01177）开发的派安普利单抗III期临床试验中期分析达到主要终点

旭辉控股集团（00884）附属就开发五棵松地标向合营公司出资25.64亿元

中国旺旺（00151）2月24日斥资2605.99万港元回购452.1万股

复星国际（00656）2月24日斥资3571.38万港元回购300万股

领展房产基金（00823）拟27.723亿元收购上海七宝万科广场50%权益

【财报数据】

每股拟派2.83美分 百威亚太（01876）年度股东应占溢利减少42.76%至5.14亿美元

阜博集团（03738）第四季度SaaS业务经常性总收入约为2019年同期的238%

卜蜂国际（00043）2020年股东应占溢利同比增长523.2%至21.55亿美元

再创新高 香港交易所（00388）2020年股东应占利润增长23%至115.05亿港元

新意网集团（01686）中期股东应占基础溢利同比上升16%至3.89亿港元

第二次中期息每股0.24港元 东亚银行（00023）年度股东应占溢利增10.8%至36.14亿港元

盈转亏 达力集团（00029）中期净亏损3408.6万港元

彩虹新能源（00438）预期2020年股东应占净利为2.12亿至2.28亿元 同比增127%至145%

华人置业（00127）预期2020年度可能取得溢利减少20%至30%

中国罕王（03788）：毛公铁矿资源量增加72%

电讯首科（03997）拟3月19日派发第三次中期股息每股0.01港元

中国银行（03988）拟于3月4日派发境外优先股股息

长城汽车（02333）将派发2020年前三季度股息每股0.28元

【宏观与行业】

1、商务部有关负责人介绍，消费仍然是经济稳定运行的“压舱石”。数据显示，2020年我国社会消费品零售总额39.2万亿元，8月以后连续5个月正增长，最终消费占GDP 比重达到54.3%。

2、商务部副部长钱克明今日表示，将积极发展新型消费，加快培育直播电商、生鲜电商等新业态和新模式，积极打造“双品网购节”等消费升级平台，丰富网上消费内容与场景。推动线上和线下融合发展，支持实体商业数字化转型升级，指导电商平台为中小企业赋能。还要深入发展农村电商。

3、欧佩克+消息人士表示，鉴于近期油价的回升，欧佩克+产油国将考虑从4月起适度放宽产量限制。消息人士认为，在不增加库存的情况下，从4月开始增产50万桶/日的选项似乎是有可能实现的。沙特自愿性减产100万桶/日的计划将在下个月结束，目前欧佩克对沙特在4月起开始逐渐恢复增产的预期正在逐渐增加。对此，消息人士认为，一旦沙特恢复此前产量，这也就意味着其他欧佩克+国家不应该增产。

4、证券行业2020年度实现营业收入4484.79亿元，同比增长24.41%；实现净利润1575.34亿元，同比增长27.98%，127家证券公司实现盈利。证券行业服务实体经济能力持续提升，财富管理转型初见成效。

5、百川盈孚提供的数据显示，2月3日以来，废铜价格快速攀升。以紫铜为例，价格从2月3日的每吨50700元涨至2月24日的每吨58600元，涨幅达15.58%。特别是2月17日以来，紫铜价格进入加速上升期，短短7天上涨10.76%。

6、据百川资讯，2月24日，钼价继续前一日上涨后再次全线上涨，其中钼精矿上涨7.45%，报1730元/吨度。今年以来，钼精矿价格涨幅已超15%，钼铁价格涨幅已达14.28%，钼粉价格涨幅15.1%。分析师预计，国际价格的上涨和国内市场节后复产，市场国内钼市场处在利多阶段，随着钢企招标价格基本明确，将会带动钼上下游产品的价格上涨。

7、据中国钢铁工业协会监测，1月末，中国钢材价格指数（CSPI）为123.03点，环比下降1.49点，降幅为1.20%；与上年同期相比上升17.55点，升幅为16.64%。1月末，钢铁协会监测的八大钢材品种价格有升有降，其中高线、螺纹钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板价格由升转降，环比分别下降23元/吨、14元/吨、62元/吨、66元/吨、312元/吨和189元/吨。

8、中国航天科技集团有限公司在京发布了《中国航天科技活动蓝皮书（2020年）》，对2020年全球航天活动进行盘点，并公布了2021年中国航天科技集团宇航计划。根据蓝皮书，2021年我国全年发射次数有望首次突破40次；载人航天空间站工程进入关键技术验证和建造阶段；“天问一号”到达火星，将实施我国首次火星“绕、着、巡”探测；多颗民用空间基础设施业务卫星发射，满足国家经济建设和科技发展需要。

9、五大上市险企2021年首月保费全部出齐。数据显示，中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保和新华保险五大上市险企1月份合计实现原保险保费收入5615亿元，较去年同期增长6.26%，迎来“开门红”。

10、2月23日，中车株洲电机公司自主研制的12MW海上半直驱永磁同步风力发电机在湖南株洲顺利下线。中车方面介绍，该产品装机后年发电量将达5800万kWh，可满足14.5万个普通家庭全年用电需求，每年减排超过27550吨二氧化碳（相当18000辆轿车的排放量）。据悉，后续该产品将批量出口至欧洲市场，并推动我国海上风力发电装备发展。

11、乘联会2月24日表示，2月乘用车市场零售走势较好。其中，第三周（18-21日）日均零售达到3.0万辆，环比1月第三周下降53%，为春节后市场的逐步回暖。乘联会表示，期待2月全月销量能超越2019年的同期水平。

12、Sensor Tower 商店情报数据显示，2020年Q4美国手游在App Store和Google Play的总收入超过58亿美元。共21款中国手游产品入围美区畅销榜Top100，吸金近7.8亿美元，拿下20%的市场份额；在入围游戏数量和市场份额方面，均仅次于美国厂商。Q4米哈游《原神》在美国App Store和Google Play吸金超过1亿美元，登顶国产手游收入榜。

【主要股东增减持】

2月18日，FMR LLC减持康龙化成（03759）20.86万股，每股作价152.4018港元，总金额约为3179.1万港元。减持后最新持股数目约为930.3万股，最新持股比例为6.94%。

2月19日，贝莱德增持中联重科（01157）367.64万股，每股作价12.9316港元，总金额约为4754.2万港元。增持后最新持股数目约为1.27亿股，最新持股比例为8.06%。

2月19日，摩根大通减持金风科技（02208）681.7999万股，每股作价17.5357港元，总金额约为1.20亿港元。减持后最新持股数目约为1.53亿股，最新持股比例为19.75%。

2月19日，摩根大通减持药明康德（02359）187.2657万股，每股作价198.2054港元，总金额约为3.71亿港元。减持后最新持股数目约为2019.7万股，最新持股比例为6.43%。

【大行评级】

美银证券：维持港交所（00388）“中性”评级，目标价上调13.9%至549港元

花旗：将玖龙纸业（02689）评级降至“中性”，目标价下调3%至14.5港元

大和：上调洛阳钼业（03993）目标价18.75%至7.6港元 并调高今明两年每股盈利预测各11.3%

大和：看好战略升级形成更强协同效应 重申平安好医生（01833）“跑赢行业”评级

【交易闹铃】

新股活动：

无

业绩公布：

渣打集团（02888），网易-S（09999），百济神州（06160），新世界百货中国（00825），新鸿基地产（00016），百威亚太（01876），银河娱乐（00027），湾区发展（00737），太平洋航运（02343），松景科技（01079），中国光大水务（01857），SINO HOTELS （01221），珩湾科技（01523），希慎兴业（00014），实力建业（00519），世界华文媒体（00685），联合医务（00722），槟杰科达（01665），冠军科技集团（00092），光荣控股（09998），中华汽车（00026），宏辉集团（00183），JBB BUILDERS （01903），卓能（集团）（00131），恒和集团（00513），香港资源控股（02882），亚太资源（01104），万华媒体（00426），胜捷企业（06090），信和置业（00083），时计宝（02033），澳洲成峰高教（01752），OKURA HOLDINGS （01655），绿色能源科技集团（00979），HKE HOLDINGS （01726），江南布衣（03306），看通集团（01059），TST PROPERTIES （00247），毅兴行（01047），MINDTELL TECH （08611），ASM PACIFIC （00522），BOSSINI INT‘L （00592）

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