国轩高科对大众中国73亿定增恢复审查 此前由于跨国交流等被中止

2月22日，国轩高科股份有限公司（国轩高科/公司）收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，证监会决定恢复对公司本次非公开发行股票项目申请的审查。2月24日，公司发布《关于公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》。

春节前2月5日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，由于反馈意见回复工作量较大，需跨国交流，且受新冠疫情影响，核查工作未能在规定的时间内完成。因此，公司向中国证监会提交了中止审查申请。

事实上，自2019年9月起，大众中国便正式就战略投资事宜与公司进行磋商并同步开展全面尽职调查。2020年5月29日，公司发布《2020年度非公开发行A股股票预案》，本次战略投资包括公司向大众中国非公开发行股票并签署《股份认购协议》以及公司控股股东珠海国轩和实际控制人李缜向大众中国转让股份并签署《股份转让协议》两项交易。

本次非公开发行股票的发行对象为大众中国，发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。本次非公开发行股票募集资金总额不超过73.06亿元（含本数），且根据公司与认购方大众中国的约定，认购方的认购总额不低于60亿元，即募集资金总额不低于60亿元（含本数）。扣除发行费用后，募集资金净额将用于国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、国轩材料年产30，000吨高镍三元正极材料项目以及补充流动资金。

国轩高科是国内领先的动力电池企业，其主营业务为动力锂电池和输配电设备的研发、生产和销售，其中动力锂电池业务占公司收入的90%以上。新能源汽车行业是公司动力电池组最主要的应用领域、最重要的市场。

大众中国作为大众汽车集团在中国的全资控股公司和地区总部，负责在中国开展业务，并将作为大众汽车集团在中国实现其新能源汽车战略的主要平台。

大众中国战略投资完成后，大众中国将持有国轩高科440630983股，占国轩高科股份总数的26.47%，为国轩高科第一大股东。李缜及其一致行动人将合计控制国轩高科302500435 股，占国轩高科股份总数的18.17%，为发行人第二大股东。

大众中国承诺，自本次非公开发行和股份转让涉及的国轩高科相关股份均登记至大众中国名下起36个月内或大众自行决定的更长期间内，其将不可撤销地放弃其持有的部分国轩高科股份的表决权，以使大众中国的表决权比例比创始股东（指“珠海国轩、李缜和李晨”）的表决权比例低至少5%。

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