Brazil Broker XP的IPO筹集了19.6亿美元的最高目标

（彭博社）-巴西股票交易量最大的券商XP Inc.在美国进行的首次公开募股（IPO）筹集了19.6亿美元，其股价高于发行价区间。

一份声明说，该公司及其现有股东在以每股22美元至25美元的价格发行后，周二以每股27美元的价格出售了7250万股股票。根据XP提交给美国证券交易委员会的文件中列出的流通股，XP的市值约为149亿美元。

该公司已授予其承销商选择出售额外的1088万股所谓的绿鞋股票的选择权。如果充分行使，这将使首次公开募股中筹集的资金达到约22.5亿美元。

根据彭博社汇编的数据，今年的IPO规模是美国第四大，仅次于Uber Technologies（NYSE：UBER）Inc.，Avantor Inc.和LyftInc（NASDAQ：LYFT）的上市。数据显示，这也是自金融公司Pagseguro Digital Ltd.于2018年1月在纽约证券交易所以26亿美元上市以来巴西公司最大的IPO。

出售股东

XP总部位于圣保罗，并在开曼群岛注册成立。据其备案文件显示，其现有投资者XP Controle，通用大西洋（XP）百慕大和DYNA III投资基金参与了出售。

根据其提交的文件，在截至9月30日的九个月中，XP的收入为37亿雷亚尔，达到6.99亿雷亚尔（1.69亿美元）。

此次发行由高盛集团公司（纽约证券交易所：GS），摩根大通银行（纽约证券交易所：JPM）和公司，摩根士丹利证券交易所（纽约证券交易所：MS），XP Investments和Itau BBA牵头。预计该股票将于周三在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为XP。

在美国最大的经纪人查尔斯·施瓦布（NYSE：SCHW）公司的启发下，XP一直在改变巴西人的投资方式，它提供的中产阶级投资者产品曾经只提供给富人，同时也吸引了更多的钱，从而改变了巴西人的投资方式。美国最大的银行，步伐惊人。

150万客户

截至9月，该公司拥有150万客户，托管资产达3500亿雷亚尔。创始人兼首席执行官吉尔赫姆·贝尼莫尔（Guilherme Benchimol）去年表示，他预计到2020年底，该公司将托管1万亿雷亚尔。

文件显示，Itau Unibanco Holding SA不会出售其49.9％的任何股份。该公司将具有双重股份结构，给B类股票的所有者每股10股的票，而其他股东则为每股A类股票一票。

扩张计划

XP计划使用所得款项为增长融资，进行收购并进入新业务，例如数字银行，支付和保险。彭博社汇编的数据显示，今年巴西股票交易的交易量排名第一，超过了瑞银集团当地的经纪交易商。该经纪人去年获得了银行牌照，并计划成为一家提供全方位服务的银行。

Benchimol在2001年与Marcelo Maisonnave一起创建XP时年仅24岁。最初，他们将公司命名为XPTO，XPTO是葡萄牙语的通用占位符，有点像英语的XYZ。

一年后，Benchimol出售了自己的汽车，并从其同父异母的兄弟XP董事会成员Julio Capua借了5,000雷亚尔，以使事情继续下去，而该公司仅作为股票经纪人运作。

在2008年经济不景气之后，Benchimol参加了在旧金山举行的Charles Schwab活动，从而重塑了公司的形象，并启发他建立了“第一家真正的一站式投资商店”，以效仿该公司的模式。 Benchimol在巴西表示，今年早些时候。

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