两市成交再上万亿：半导体强势崛起 大批主力瞄准券商

行情回顾

7月29日，三大股指低开高走，截至收盘，上证指数涨2.06%，深证成指涨3.12%，创业板指涨3.78%。科创50指数涨5.45%。盘面上，半导体、医药、证券等板块涨幅居前。沪深两市成交额再度突破万亿元，此前已连续两日成交低于1万亿元。

北向资金全天单边净买入77.31亿元，终结连续4日净卖出；其中深股通净买入额达73.16亿元，为7月6日以来新高；沪股通仅净买入4.15亿元。

资金动向

主力资金主要证券、半导体、生物医药三个板块，流入金额分别为48.25亿元、42.09亿元、35.13亿元，其中散户净流入金额为-8.59亿元、-3.13亿元、-16.16亿元。三个板块的涨幅分别为4.04%、4.47%、5.61%。

半导体概念单边大涨，带动科技题材大幅回暖。

消息面上，日前，作为半导体行业风向标的全球最大晶圆厂台积电发布二季度业绩，释放积极信号。受此影响，台积电股价近日表现抢眼，总市值跃至4317亿美元，一度跻身全球第十大公司。

二季报显示，台积电第二季度合并营收约105.40亿美元，较上年同期增长28.9%；净利润约40.99亿美元，较上年同期增长81.0%。第二季度，公司毛利率为53%，净利润率为38.9%。受益于5G以及高性能计算，公司预期2020年整个半导体市场（除内存）将同比持平或略有增长，全球晶圆代工行业则将有中高双位数的增长水平。

天风证券指出，台积电作为半导体产业链的重要风向标，二季度表现超预期预示半导体行业下半年的整体景气。

国元证券认为，伴随着国内晶圆厂的投产，将产生更多半导体材料的需求，市场的需求空间已被打开。在2019年下游需求不振、全球半导体材料需求下滑的背景下，中国的半导体材料市场仍实现正的增长，表明了中国市场需求的旺盛。除此之外，国产替代已经成为中国半导体行业的主要诉求，下游厂商有更强的意愿为半导体材料厂商提供市场，以实现“获取市场 → 改善产品 → 进一步获取市场”的良性循环。

主力资金流出的板块分别是饮料制造、有色加工、养殖业，流出金额分别为9.80亿元、4.30亿元、4.02亿元，其中散户净流入金额为8.30亿元、1.92亿元、2.49亿元。

从个股来看，主力资金最青睐的3只股票分别是格力电器、N爱博、东方财富，流入金额分别为17.61亿元、16.06亿元、11.84亿元，所对应的涨幅分别为4.27%、616.84%、7.27%。

家电板块成为市场主角，“家电三雄”集体大涨，海尔智家涨停，美的集团涨近7%，格力电器涨超4%。其中，美的集团涨幅一度超7%，总市值超过5000亿。

消息面上，7月27日晚间，美的集团发布公告称，公司董事会授权公司经营层启动拆分美智光电至创业板上市的前期筹备。资料显示，美智光电成立于2001年，此前主要从事照明器具及家用电器及电子产品的制造、销售。据美智光电的官方旗舰店显示，公司的主要产品包括吸顶灯、浴霸、开关插座及指纹锁等家居设备。

天风证券指出，短期来看，疫情的发生使家电公司基本面遭受挑战，2020年的业绩增长受困，从侧面同样是在加速公司的转型。从长期角度来看，短期的波动实为龙头企业整合市场带来了契机，随着旺季的到来以及竣工数据好转的逐步兑现，行业需求步入恢复期，建议关注白电板块投资机会，个股方面推荐关注格力电器、美的集团、海尔智家、海信家电。

另外，被主力资金抛弃的个股有贵州茅台、金达威、基隆股份，流出金额分别为7.76亿元、4.69亿元、3.24亿元。

数据来源 同花顺

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