美银美林：华晨中国目标价升至10.1港元 维持买入评级

美银美林目前将华晨中国（01114）目标价由8.8港元上调至10.1港元，同时评级维持“买入”。

美银美林发表研究报告称，根据公司最新公布的今年第二季度业绩，华晨宝马第二季度股权收益为3.67亿欧元，同比上涨92%，目前公司旗下宝马系列全新3系的生产工作已于去年第二季度全面展开，而华晨宝马同时也将致力于宝马旧3系的去库存进程，另外得益于产业规模的扩张，由此华晨中国今年第二季度的销售增长势头十分强劲。

美银美林表示，高档汽车市场在公共卫生事件后的销售行情相比于普通轿车的销售市场更加活跃，华晨宝马在今年第二季度的销量同比增长30%，如果以欧元兑人民币以第二季度的汇率1：7.97计算，预计华晨宝马第二季度的股权收益为29亿元人民币，同比增长100%。

目前美银美林上调华晨中国目标价，由8.8港元升至10.1港元，评级维持“买入”，美银美林认为公司稳定的销量以及盈利增长势头应该会在今年下半年继续持续，而且商用车的亏损情况预计也将在未来得到改善，公司的估值对目前的市场来说具有吸引力。

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