贝壳向SEC更新招股书 宣布定价区间17-19美元/ADS

北京时间8月8日凌晨，贝壳向美国证券交易委员会（SEC）提交更新后的招股书。最新的招股书显示，贝壳拟在纽交所挂牌上市，股票代码为“BEKE”。贝壳IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票（ADS）17-19美元，预计将发行1.06 亿股ADS。

本次贝壳IPO的承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本、摩根大通、中金公司等，承销团阵容豪华。此外，根据更新的招股书披露，承销商拥有1590万股ADS的超额认购权，行业人士分析，如承销商全额行使“绿鞋机制”，则贝壳IPO公开募集资金将达到20.72亿-23.15亿美元。

根据最新招股书，老股东腾讯、高瓴和红杉均表示有兴趣以首次公开募股价格认购贝壳此次IPO，其中，腾讯公布至少认购价值2亿美元的ADS，高瓴和红杉则分别认购至少价值1亿美金的ADS。一直以来，贝壳获得了腾讯、高瓴、软银等多个头部投资机构的青睐。IPO前，在机构股东里，腾讯以12.3%的持股比例排在第一位，软银10.2%、高瓴5.3%紧跟其后。此外，招股书中显示全球TOP长线基金之一的富达基金及其相关实体意愿认购至少4亿美元的ADS。

招股书中的数据显示，作为中国最大的房产交易和服务平台，截至2020年6月30日，贝壳平台已进驻全国103个城市，连接了265个新经纪品牌的超过45.6万经纪人和4.2万家经纪门店。贝壳2020年上半年平台成交总额（GTV）达成了1.33万亿元（人民币），相比上年同期增长49.4%；营业收入272.6亿元，相比上年同期的196.1亿元增长39%；净利润为16.1亿元，是上年同期的近3倍。

“双网双核”的商业模式构建起了贝壳强大基本盘和增长飞轮。贝壳开创性地以ACN（经纪人合作网络）重新定义服务者间的关系，并通过构建数字化运营的线上一张网和以社区为中心的线下一张网，以平台级优势促进数据、交易流程和服务品质的数字化、标准化，大幅提高了中国房产交易服务的效率和客户体验，重塑了中国房产交易和服务行业格局，进而形成了崭新的商业模型。

贝壳的盈利能力一直是外界关注的重点。从最新披露的财务数据看，贝壳商业模式的可行性已得到验证，整体的盈利能力持续加强。2020年第二季度，贝壳单季度净利润高达28.39亿元人民币。

贝壳较为前瞻的科技投入，进一步增强了其业务竞争力。在最新的招股书中也能看出，贝壳始终在持续加大研发投入，今年上半年贝壳研发支出9.7亿元，较去年同期增长近50%，研发支出占收入的百分比进一步加大。

贝壳在IPO后，将专注于四大关键战略：继续发展基础设施，提高行业效率和体验；继续提高服务品质，并加大对服务者的投入；拓展服务类别，提供居住服务一站式解决方案；精选战略投资和收购标的，整合互补，稳固市场领先地位。

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