开学季来临：消费电子迎强劲需求 疫情催生海外远程教学常态化

原标题：开学季来临，消费电子迎强劲需求，疫情催生海外远程教学常态化

来源：财联社

财联社8月25日讯，今日早盘中，消费电子板块走强，田中精机涨逾12%，京泉华、捷荣技术、奥海科技封板，瀛通通讯、英唐智控等跟涨。

昨日，受苹果即将在秋季发布新款iPhone 12的消息面刺激，苹果概念股全线大涨，与此同时，秋季也是传统开学季。

多家电子设备销售商如苹果、微软等，均和往年一样，推出了为期约一个月的教育优惠。

值得注意的是，今年在全球部分地区，能够满足远程教学需求的电子设备成为刚需。8月19日，美国北卡罗来纳大学教堂山分校把本科课程转为线上授课，引发各界广泛关注。原因在于，开学后短短一周内，该校发生了四起聚集性感染事件。作为全美最早重启的大学之一，该校的遭遇并非个例。多家学校纷纷恢复线上授课。

远程教学需求激增之下，笔记本电脑供应链订单一片看好。台湾大厂英业达、仁宝均对下半年订单释出乐观讯息，评估下半年营运稳健。然而，在订单远高于预期情况下，关键零组件缺货问题日益吃紧。ODM业者指出，从CPU、LCD面板、Power IC都缺，预估第3季缺口最大，达15-20%。

中金公司也因Airpods需求强劲、苹果年中及返校季大促等原因上调了苹果概念股立讯精密的目标价，立讯精密财报显示，其上半年业绩及三季度业绩预报均超出市场预期。

新时代证券分析师毛正认为，iPhone12为史上首款5G iPhone，叠加2年以上iPhone用户集中换机需求，配合苹果今年以来的低价策略，三者共振造就iPhone大年，产业链企业受益程度大、业绩确定性高。华为也将在秋季发布Mate 40产品，消费电子行业有望迎“金九银十”。相关受益标的有立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、信维通信、长信科技、传音控股等。

其展望下半年，认为半导体供需结构有望改善：在未来很长一段时间，美国的技术管制将推动国产替代大趋势将不断加速进行，半导体各细分领域龙头，将充分受益于本土供应链的建设。相关受益标的有中芯国际、长电科技、卓胜微、韦尔股份、闻泰科技、圣邦股份、兆易创新等。

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