小摩：上调康师傅控股目标价至17港元 维持增持评级

摩根大通目前将康师傅控股（00322）目标价由15.8港元上调至17港元，评级维持“增持”。

小摩发表研究报告表示，康师傅上半年收入及盈利分别上涨8%及58%，如果不考虑土地出售收益，预计经常性盈利将上涨79%，创造公司历史新高，同时康师傅上半年业绩表现跑赢同行业，主要得益于方便面类需求异常强劲的利好。

小摩指出，上半年公司方便面类销售及盈利分别增加29%及94%，虽然7月及8月增速放缓，但依然取得正向增长。但公司饮品类销售上半年下跌4%，但第二季开始迅速恢复，而且公司有信心全年销售实现正向增长。小摩目前升康师傅2020-22年经调整后的每股盈利预测47%、17%和8%，目标价由15.8港元升至17港元，评级维持“增持”。

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