港股早知道:资金大举流入香港市场 手机产业链股价压力大

【智通观点】

1、 美东时间周二，美股三大指数集体收涨。道指涨逾200点，纳指和标普500指数再创收盘新高。截止收盘，道指涨215.61点，涨幅0.76%，报28645.66点；纳指涨164.21点，涨幅1.39%，报11939.67点；标普500指数涨26.34点，涨幅0.75%，报3526.65点。港股ADR指数未能跟涨，按比例计算，收报25149点，跌34.79点或0.14%。

2、 北京时间9月2日凌晨，美联储理事布雷纳德继续对美联储未来的货币政策框架进行发言，表示美联储可能会寻求略高于2%的通胀率，未来很长一段时间内都会保持低利率。首先，布雷纳德发表了题为“美联储将如何在低利率和低通胀时代应对疫情导致的衰退”讲话，表达了美联储未来明确的“鸽派”倾向。

3、 周一美盘时段，美元指数自2018年5月以来首次失守92关口，延续近段时间的颓势。周二，美指再次失守这一重要关口，截至发稿时仍徘徊在92关口下方。自3月20日触顶回调以来，美元指数已经大跌10.3%。于此同时，人民币继续大涨。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04：59报6.8134元，较周一纽约尾盘涨107点，盘中整体交投于6.8507-6.8134元区间。安信首席经济学家高善文博士主题演讲称，过去五年时间里面，人民币不仅已经跌透，而且已经跌过了。未来人民币将会进入较长的升值过程。也许很快就会开始，升值时间会相当长。证据来自两个方面：去年中国出口份额开始逆势上升，说明人民币被低估了；美元汇率处在贬值趋势之中。

4、周三早间美股收盘后，香港金管局再度承接3.16亿美元沽盘，向银行体系注资24.49亿港元，加上周二港股收盘后注资，两度注资共121.37亿港元，银行体系结余将增至2063.28亿港元。资金大量进入香港市场，与港股近期大型企业IPO有关。

5、 据《中证网》悉，今年43天的暑期档累积观影人次突破1亿，总票房36亿元，并于最近11天连续取得单日票房破亿元的成绩。其中，电影《八佰》撑起“半壁江山”，票房达到20.07亿元，占比达55.6%。留意猫眼娱乐（01896）、阿里影业（01060）、欢喜传媒（01003）等股价趋势。

6、 著名分析师郭明錤更新报告称，市场高估5G毫米波iPhone出货量。郭明錤认为，由于受到新冠疫情的影响，全球5G毫米波基站的建设远低于预期。其预估2020与2021年毫米波iPhone出货量将分别约为400–600万与2500–3500万部，远低于市场预计的1000–2000万与4000–5000万部。手机产业链股价压力大，瑞声科技（02018）、舜宇光学科技（02382）、丘钛科技（01478）等追高不易。

7、 9月1日，康希诺生物-B（06185）首席财务官（CFO）王靖在港交所生物科技峰会上透露，公司正在快速启动卫生事件疫苗的国际多中心的三期临床试验，有望在3-6个月后看到三期临床的初步结果。留意其股价筑底过程。

8、 上海市委副书记、市长龚正昨天（9月1日）主持召开市属国企稳增长工作座谈会时指出，要落实好区域性国资国企综改方案和行动计划，加快推进混合所有制改革、职业经理人薪酬制度改革等举措。会上，上海电气（02727）、华谊集团、上实集团（00363）、上港集团、上海建工、光明食品集团、百联集团、华虹集团、东方国际集团、地产集团、绿地集团负责同志分别发言。

9、 中国同辐（01763）与拜耳公司签订独家经销协议，根据独家经销协议，拜耳将授予中国同辐股份有限公司在中国销售放射性治疗药品多菲戈（Xofigo，氯化镭[223Ra]注射液）的独家权利，用于治疗伴症状性骨转移且无已知内脏转移的去势抵抗性前列腺癌（CRPC）患者。

10、 圆通速递：实控人拟以66亿元总价向阿里巴巴转让12%股权。转让完成后，蛟龙集团等转让方及其一致行动人合计持有公司股份占公司股份总数的41.65%，控股股东和实际控制人不变。阿里网络将持有圆通速递12%股份。阿里网络与阿里创投、菜鸟供应链均为阿里巴巴集团内企业，为一致行动人，合计持有22.50%的圆通速递股份。留意圆通速递国际（06123）股价波动。

【公司要闻】

百济神州（06160）根据股权计划发行1.33万股

招商银行（03968）预期美元50亿中期票据计划将于9月2日上市

吉利汽车（00175）科创板IPO申请材料获上交所受理 拟发行不超过17.317亿股A股

中国生物制药（01177）：治疗乳腺癌药物“氟维司群注射液”获药监局颁发药品注册证书

中国抗体-B（03681）：针对自身免疫性疾病的SN1011的新药研究申请获批

绿叶制药（02186）治疗老年性痴呆的利斯的明透皮贴剂（多日贴）（LY03013）获批中国临床试验

信达生物（01801）：治疗银屑病药临床研究完成首例受试者给药

朗诗地产（00106）拟透过Merger Sub合并入Landsea Homes分拆美国物业发展业务于纳斯达克上市

微创医疗（00853）转让附属7.1429%股权及附属获增资

环球医疗（02666）：通用五矿医院管理获进一步增资

交银国际（03329）附属共斥1500万元成立合伙企业实现投资组合多元化

华电福新（00816）以合并方式私有化获有关股东发出有意支持合并意向书

依利安达（01151）获批准自新交所除牌

中国民航信息网络（00696）与西安凯亚订立机场分包协议

上海实业环境（00807）新获1万吨污水处理项目及23万吨项目进入商业运营

【业绩速递】

网易-S（09999）：有道7-8月K12课程正价课报名人次超46万 同比增超500%

富力地产（02777）8月权益合约销售额同比增长约3.13%至108.6亿元

时代中国控股（01233）前8月合同销售额同比增长约14.43%至493.66亿元

越秀交通基建（01052）：广州北二环高速7月路费收入同比增长2.1%至约1.135亿元

由盈转亏 正通汽车（01728）上半年股东应占亏损13.65亿元

越秀地产（00123）行使期权以收购两项新轨交项目各自51%权益

中集天达（00445）附属拟出售智能停车系统业务、中集智能停车及天达龙岩权益

云顶香港（00678）拟7930万港元出售迪斯科、餐厅及酒吧间业务

粤海投资（00270）附属拟9758.45万元出售天河城商管以专注物业投资

【宏观及行业】

1． 工信部：1-7月，机械工业增加值同比增长1.2%，增速比上月回升2.7个百分点，高于同期全国工业和制造业1.6和1.1个百分点。7月当月增加值同比增长13.8%，高于同期全国工业和制造业9和7.8个百分点。

2． 商务部：1-7月，我国服务进出口总额26193亿元，同比下降15.2%。其中，出口10852.7亿元，下降1.4%；进口15340.4亿元，下降22.8%。

3． 中指院：8月，全国100个城市新建住宅平均价格为15605元/平方米，环比上涨0.50%，涨幅较上月扩大0.07个百分点。

4． 贝壳研究院今日发布的报告显示，1-8月房企债券融资规模折合人民币约8816亿元，与上年同期基本持平，整体融资规模占比2019年全年74.7%。

5． 证券日报：上半年，99家券商揽入承销保荐费共计221.1亿元，同比增长42.62%。

6． 中国汽车流通协会：8月汽车消费指数为76.6，较上月有所上升，9月汽车市场进入旺季，叠加车展、新车上市、政策等因素，汽车销量预计增长较多。

7． 中国汽车工业协会公布了第二批参与新能源汽车下乡活动的企业和车型名单。名单中包括上汽通用五菱、比亚迪、长安汽车、长城汽车、奇瑞商用车等在内的14家企业，及其旗下的共计36款车型。

8． IDC：2020年第二季度可穿戴设备出货量报告显示，苹果出货量2940万台，同比增长25.3%，占市场份额34.2%，排名第一。

9． 上半年，上市物业公司业绩整体亮眼。克而瑞证券统计数据显示，上半年29家上市物业公司仅有3家公司营收或净利润同比下降，25家公司营收、净利润同比实现两位数增长，占比86.2%。

10． Wind数据显示，36家上市银行上半年共计实现净利润8554.15亿元，占A股所有上市公司当期净利润总和的46.56%，这一比例处于近年来高位。从各家银行的业绩交流会情况来看，多家银行管理层指出，下半年银行盈利增速面临进一步压力。

11． 研究显示，全球航空业过去六个月累计削减逾35万个工作岗位。咨询公司Five Aero的联合创始人Rowland Hayler称，预计到年底航空业裁员人数可能接近50万。

12． 据悉，今年43天的暑期档累积观影人次突破1亿，总票房36亿元，并于最近11天连续取得单日票房破亿元的成绩。（中证网）

【主要股东增减持】

8月24日，摩根大通减持蒙牛乳业（02319）172.84万股，每股作价35.7276港元，最新持股比例为4.95%。

8月24日，摩根大通增持海螺水泥股份（00914）439.433万股，每股作价59.8024港元，最新持股比例为7.10%。

8月24日，贝莱德增持保利协鑫能源（03800）532.4万股，每股作价0.3134港元， 最新持股比例为5.02%。

8月26日，摩根大通减持李宁（02331）212.26万股，每股作价33.8575港元，最新持股比例为4.93%。

8月26日， 摩根大通增持华润燃气（01193）289.593万股，每股作价35.0573港元，最新持股比例为5.07%。

8月27日，Schroders Plc减持中国太保（02601）421.92万股，每股作价22.6259港元，最新持股比例为9.90%。

【大行评级】

小摩：上调敏实集团（00425）目标价至35港元，维持“增持”评级

花旗：上调比亚迪电子（00285）目标价至41港元，维持“买入”评级

高盛：下调中银香港（02388）目标价至30港元，维持“买入”评级

汇丰研究：上调华润置地（01109）目标价至47.5港元，重申“买入”评级

【交易闹铃】

招股中：科利实业控股（01455）、濠江机电（01405）、百胜中国-S（09987）

业绩公布：无

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