财险市场格局生变？ “老三家”非车险业务占比再度提升

原标题：财险市场格局生变？ “老三家”非车险业务占比再度提升

作者：李致鸿

随着A股上市保险公司半年报出炉，财险“老三家”业务结构的调整路径更为清晰。非车险业务占比持续提升，逐渐成为业务拉动主力。

主动调整业务结构

上市保险公司非车险业务持续发力。

今年上半年，中国人保财险实现总保费收入2463.04亿元，同比增长4.4%。其中，车险业务占比继续下降，非车险业务占比同比提升0.8个百分点，车险与非车险业务份额比值为53：47。

其他两家上市保险公司情况大抵相同。

平安产险实现原保险保费收入1441.18亿元，同比增长10.5%。其中，车险原保险保费收入956.46亿元，同比增长3.6%；非机动车辆保险原保险保费收入403.63亿元，同比增长26.4%。

中国太保财产险业务收入777.48亿元，同比增长12.4%。其中，非车险业务收入同比增长29.1%，占比提升4.9个百分点，达到38.2%。

对于这一业务结构变化，人保财险总裁谢一群对21世纪经济报道记者表示，在保持车险业务盈利能力的同时，将大力发展责任险、健康险、个人非车险业务，严控融资类信保业务风险，持续推进业务结构优化调整，加快整体业务高质量发展。

具体而言，谢一群介绍称，在车险方面，大力拓展市场的同时，主动调整业务结构。在非车险方面，对于政策性业务，则不断加大发展力度，政策性业务实现高速增长；不仅如此，政策性和商业性业务实现融合发展。对于商业性业务，实行系列优化策略，促进各险种实现承保盈利。

国泰君安非银金融行业首席分析师刘欣琦认为，财险业务刚性特征显著，疫情后业务恢复情况好于寿险。其中，车险增长的主要驱动因素为经济复苏导致的新车销量大幅改善，非车险新单增速主要由健康险、农险和责任险拉动。

业务发展将更加均衡

从行业情况看，中国保险行业协会数据显示，今年上半年，财产险公司的非车财险是业务拉动主力。农业保险产品、服务不断创新，覆盖面不断扩大，实现原保险保费收入543.36亿元，同比增长21.70%。责任险、工程险、 特殊风险保险也保持了两位数的增速，分别增长14.40%、15.06%、19.16%。

新车销售市场行情改善，车险市场有所回暖，但增速仍然不理想。车险收入4082.35亿元，同比增长 2.93%， 比一季度提高5.67个百分点，但仍比去年同期下降1.62个百分点。车险占财产险的比例为 56.56%，较去年同期下降2.58个百分点。信用保险、保证保险降温，增速分别为-7.17%和-1.30%。

值得一提的是，车险的综合改革将对财险市场产生重要影响。

7月9日，银保监会研究起草的《关于实施车险综合改革的指导意见（征求意见稿）》向社会公开征求意见，以“保护消费者权益”作为主要目标，将“降价、增保、提质”作为阶段性目标，预计改革实施后，短期内可能会对财险公司全年业务增速及盈利带来一定影响。

业内人士认为，长期来看，越是市场化，成本优势、品牌价值、服务能力就越重要。市场化将利好风险定价能力强、渠道管控能力强、服务能力强以及成本管控能力强的保险公司。

对于保险市场的发展机遇，“当前中国保险市场面临着诸如低利率环境、承保周期变化、极端天气带来的巨灾保障缺口等挑战，但从长期来看，市场的风险偏好趋于稳健，保险业务发展将更加均衡”。瑞士再保险中国总裁陈东辉对21世纪经济报道记者表示，“中国保险市场的机遇来自于三个‘新’：新基建、新经济及新消费。这些趋势产生的新动能将会加速保险业向数字化的转型，加速全新保险生态系统的建立，从而使整个行业更具韧性。同时，将为行业进一步开发创新产品和解决方案、服务细分市场带来新思路。”

银保监会印发的《推动财产保险业高质量发展三年行动方案（2020-2022年）》明确，推动增强保险服务国民经济和社会民生能力，引导保险公司服务国家重大战略实施，支持社会治理体系建设，保障国民经济产业发展。

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