京东数科科创板上市生变：与中信证券、华菁证券签署终止辅导协议

本文为IPO早知道原创

作者|Stone Jin

据IPO早知道消息，北京证监局官网9月3日晚间披露，京东数字科技控股有限公司（以下简称“京东数科”）与中信证券、华菁证券的上市辅导协议已于8月26日终止。

京东数科分别与中信证券、华菁证券签署的两份《关于终止辅导的协议书》均指出，6月28日，京东数科与上述两家券商签署上市辅导协议；现经双方协商一致，决定终止原先签署的《辅导协议》，并自8月26日起终止履行。

同时，根据双方彼时签署的《辅导协议》约定，截至8月26日，辅导费用未达到支付条件，即京东数科无需向中信证券和华菁证券支付辅导费用，且无须就《辅导协议》履行期间的事项向中信、华菁承担任何责任。

这里需要强调的一点是，京东数科与中信证券、华菁证券辅导协议的终止，并不意味着京东数科的科创板上市辅导停滞。

根据北京证监局7月1日披露的文件，除中信证券和华菁证券外，国泰君安证券和五矿证券同样作为四家辅导机构之一，为京东数科的科创板上市予以辅导。

换言之，至少就截至9月3日晚间公示的文件资料来看，京东数科同国泰君安证券、五矿证券的上市辅导未有终止协议相关信息披露。

当然，不排除的另一种可能是，在蚂蚁集团已正式递交“A+H”上市招股书、且预计10月中旬两地上市的背景下，京东数科同样寻求同时登陆科创板和港股的机会。

另外需要注意的一点是，就在8月31日，京东数科的主体发生工商变更，注册资本由此前的约30.60亿元增加58.2%至48.42亿元。

而这一变更背后的实际原因是，京东集团在2017年与京东数科达成关于后者利润分成权的股权转让权利，在已转换成35.9%股份的前提下，再次以现金方式向京东数科追加投资17.8亿元，从而总计持有京东数科36.8%的股权，以满足法律对注册资本的最低要求。简而言之，8月31日的这次变更即代表京东已行使转换权。

事实上，在6月28日与四大券商签署上市辅导协议前，京东数科就已为科创板上市作了一系列提前准备。

6月22日，京东数科的主体类型由“其他责任有限公司”变更为“其他股份有限公司”，变更后的上市主体名为“京东数字科技控股股份有限公司”；同日，京东集团创始人、董事长兼首席执行官刘强东接替京东CHO余睿出任京东数科董事长。

此外，包括余睿、章泽天、京东现CFO黄宣德（9月16日将退休）、中金公司总经理章肖明、嘉实投资CEO仇小川、红杉资本中国基金合伙人刘星等8人不再担任董事，由刘强东、张雱、许冉（现京东高级副总裁、将接任CFO一职）等6人取代。

今年2月26日，刘强东一度卸任京东数科董事长和法定代表人两个职位，京东数科CEO陈生强从彼时起接任法人代表至今，董事长一职如今则再次回到刘强东手中。

作为一家以AI驱动产业数字化的新型科技公司，京东数科目前已完成在AI技术、AI机器人、智能城市、数字营销、金融科技等领域的布局，服务客户涵盖个人端、企业端、政府端，累计服务数亿个人用户、700多家各类金融机构和30余座城市的政府及其他公共服务机构。

2016年1月16日，刘强东在京东2016年年会上宣布京东数科（彼时尚称“京东金融”）完成66.5亿元A轮融资，红杉资本中国基金、嘉实投资和中国太平领投，投后估值466.5亿元。

2018年7月12日，“京东金融”公众号宣布已与中金资本、中银投资、中信建投和中信资本等投资方B轮融资协议，融资规模约为130亿元，投后估值约1330亿元。

而按照前文提及的京东集团追加17.8亿元获得0.9%的新增股权计算，京东数科在IPO前的估值已达到1978亿元。

此外，在6月完成股份制改革的同时，京东数科决定采用双重股权结构。京东将持有京东数科约18.7%的投票权，而刘强东及其控制实体宿迁领航方圆股权投资中心（有限合伙）合共持有的投票权将占京东数科全部投票权的54.7%。

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