广州银行地产贷款占比偏高遭问询 不良上行引关注

来源：每日财报

撰文/郑新

对于新任行长来说，带领广州银行A股上市是首要任务。

地方性银行冲击A股IPO的脚步仍在继续，2月5日重庆银行已成功上市，此前还有上海农商行、齐鲁银行顺利过会。

另外，广州银行继去年11月底获证监会的IPO反馈意见后，今年1月22日预先披露更新A股招股说明书，显示IPO进程有所提速。

近日，广州银行或将发生高管变动一事甚嚣尘上。该行前行长蔡健调往广州农商行担任董事长后，或将迎来继任者。1月29日，广州银行公布《关于干部任用公示的通告》，经广州市委研究，肖瑞彦同志拟聘任为市管企业正职，公示时间为1月29日至2月4日。有业内人士认为，相关程序结束后，肖瑞彦或将出任广州银行行长。

资料显示，肖瑞彦曾任中国民生银行济南分行党委书记、行长，中国民生银行投资银行部总裁，杭州分行党委书记、行长；2012年5月任贵州银行党委书记、董事长（期间一度兼任贵州银行行长）；2017年5月任中科贵银产业投资基金管委会主任；2018年10月任北京中关村银行行长，2020年1月至7月任盛京银行行长。

对于新任行长来说，带领广州银行A股上市是首要任务。不过，通往上市的道路并不轻松，去年11月27日，证监会公布了《广州银行股份有限公司首次公开发行股票申请文件的反馈意见》（以下简称《反馈意见》），要求该行对51个问题提供书面答复，涉及房地产贷款占比较高、部分年度监管指标低于指标标准、股东股权等多个问题。

房地产贷款占比偏高

在房地产调控的背景下，银行对于房地产贷款也持续收紧。2020年12月31日监管层发布《银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度》，规定城商行地产贷款和个人住房贷款占比上限分别为22.5%、17.5%。

上述《反馈意见》中，有关房地产贷款的问题被重点提及。其中提到，广州银行贷款业务主要分布在房地产业、租赁和商务服务业、批发和零售业等三个行业，其中房地产占比约25%。监管层要求广州银行披露贷款业务主要集中的行业现状、收益与风险特征等；结合房地产市场调控趋严，房地产业贷款的发放条件，需提供相应抵质押物的具体情况，补充说明其房地产业的贷款占比较高的原因，房地产业贷款质量是否下降，对该类贷款计提的损失准备是否充分。

广州银行招股书显示，截至2020年6月30日，该行贷款客户主要所处行业为房地产业、租赁和商务服务业及批发和零售业，分别占公司贷款和垫款总额的23.04%、19.55%和16.98%，前三大行业贷款占公司贷款和垫款总额的59.58%，占全部发放贷款和垫款总额的比例为26.40%。该行表示，房地产业贷款占比较高主要与该行的经营区域和项目类型有关。

值得注意的是，自2019年底至2020年6月底，广州银行房地产公司贷款和垫款的不良贷款率较2019年底的0.90%上涨至2.04%。

同时，广州银行最大十家客户贷款集中度较高，以及2017年超过监管指标标准的问题也受到监管问询。

据招股书，截至2020年6月30日，该行向最大单一客户发放的贷款和垫款余额占资本净额的5.79%，向最大十家客户发放的贷款和垫款余额占该行资本净额的45.93%。

广州银行表示，存在贷款客户较为集中的情形，尽管该行已注重加强控制单一客户最高信贷额度和主要信贷客户的总体授信规模，最大十家客户贷款集中度逐年下滑，但是若最大十家客户经营不善，其偿债能力随之下降，可能导致该行向其发放新贷款或续贷产生负面影响，并致使该行贷款质量下滑、不良贷款显著增长，对该行资产质量、财务状况和经营业绩造成不利影响。

信用卡风险显露

受疫情影响，外部环境趋于复杂，致使银行的资产质量风险愈发受到市场的关注。

招股书显示，广州银行2017年至2020年上半年末，不良贷款率分别为1.46%、0.86%、1.19%、1.5%。同时，该行同期不良贷款额分别为24.78亿元、20.62亿元、35.18亿元、47.11亿元，2019年之后增长明显。

该行表示，截至2020年6月30日，其不良贷款率较2019年末高出31个基点，主要是公司贷款和垫款中的房地产行业的不良贷款、个人贷款中的信用卡业务不良贷款增加导致不良贷款率升高。

招股书显示，广州银行个人贷款规模增长较快，2017年至2020年上半年个人贷款总额分别为512.90亿元、987.24亿元、1327.30亿元和1432.71亿元，2018年、2019年和2020年上半年的增长率分别为92.48%、34.44%和7.94%，2017年至2019年的年复合增长率60.87%，主要因为该行大力开拓零售业务，重点发展个人消费贷款、经营贷款和信用卡业务。

不过，广州银行个人贷款的不良贷款也在上升，2017年至2020年上半年，其个贷不良贷款额分别为4.71亿元、12.77亿元、19.1亿元、27.2亿元；不良率分别为0.92%、1.29%、1.44%、1.9%。

个人贷款中的信用卡业务不良贷款增加导致不良贷款率升高。截至2020年6月30日，该行信用卡不良贷款金额为16.32亿元，较2019年末额高出5.72亿元，增长率达53.99%。信用卡不良贷款率上升的主要原因为个人客户受疫情影响，处于停工状态，收入来源被阻断，无力偿还信用卡，从而产生个人不良贷款，致使不良贷款率上升。

或许因为不良贷款率的增加，致使公司盈利能力的削弱。从盈利能力指标来看，广州银行2017年至2019年资本利润率分别为14.22%、12.23%和11.35%，2019年逼近11%的监管红线。因此对于想迈入资本市场的广州银行来说，提高盈利能力是其重中之重。

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