花旗：友邦保险目标价上调38.1%至116港元 买入评级

花旗发布研究报告，将友邦保险（01299）目标价由84港元上调38.1%至116港元，评级“买入”，并微调2020-22年每股盈测。

报告中称，虽然受卫生事件反弹影响，友邦保险（01299）去年第四季新业务价值（NBV）表现较差，将全年NBV跌幅预测由18%进一步下调至31%，但考虑到内地业务扩张，将2022年NBV增长率从19%上调至26%。

该行又将第二阶段及终端年化新保费（ANP）增长分别上调至10%及3.75%，预计在潜在的积极资本控制措施下，将刺激跨境保险产品销售。

花旗表示，持续看好友邦保险，特别关注其在内地的长期结构性增长机会，估计通关后来港内地人士业务可能强劲反弹，此外内地放宽资本管制，以及大湾区金融市场互联互通将为友邦带来新分销渠道。

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