万科和泰禾拟成立资管公司 预计将在3月份正式启动

投资研报

【硬核研报】供给侧+需求侧双轮驱动下，“碳中和”的大重构已经开始！机构高喊最低估的超级赛道已找到，未来10年成长空间超50倍

【新能源车动见】涨价潮谁受益？布局时机来临？涨价背景下多角度看产业链最新变化

【食品饮料α掘金】这家酒企或有α行情：Q1预增60%，估值才24倍

【硬核研报】高点已回调32.9%！数据中心行业当前估值与机构持仓位均处历史低位！机构高喊底部已现，被低估五成的寡头即将起飞

万科和泰禾拟成立资管公司，预计将在3月份正式启动

万科企业股份有限公司（万科A，000002.SZ）和泰禾集团（000732.SZ）之间的合作有了新进展。

3月2日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从知情人士处了解，万科和泰禾计划成立的资产管理公司预计将于3月份正式启动。

对于万科入股泰禾的最新进展，2月27日，在深交所互动易上有投资者提到“上市公司为何不做进一步公告”。对此万科方面回应称，此次股权投资交易能否最终达成仍取决于相关先决条件能否满足，当前仍存在不确定性。万科当前未单方面终止合同，但保留合同约定的相关权利。相关事项未达到公司披露标准。

此外，就在3月1日，泰禾集团宣布聘任黄耀文为副总经理，黄耀文曾任万科企业股份有限公司总部财务与内控管理中心运营负责人、总部财务与内控管理中心副总经理；2016年6月至2021年2月，任深圳星河控股集团有限公司财务负责人。

据澎湃新闻了解，黄耀文将在泰禾集团分管运营方面的业务。

2020年7月30日，万科和泰禾集团签署《股份转让框架协议》，泰禾集团控股股东泰禾投资拟将其持有的公司19.9%股份转让给万科旗下海南万益，转让价款合计为24.26亿元，支付方式为现金支付，转让价格为每股4.9元。

但在此次股份转让框架协议中设置了股份转让的先决条件：需要泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致，债务重组方案能支持公司恢复正常经营，能支持公司可持续经营，并且该债务重组方案的上述作用能得到泰禾投资和海南万益的一致认可。

泰禾集团此前曾表示，截至2020年底，该公司逾期借款本息约466亿元，其中已到期未归还借款金额为398.5亿元，尚未支付的利息为67.48亿元。泰禾集团称，已到期未归还借款小于2020年10月23日的487.1亿元，系近期与部分债权人签署框架协议、债务重组协议及展期续贷协议所致。泰禾集团称，正在积极与相关债权人进行沟通，通过融资置换、债务展期、延期、分批还款等方式，针对逐笔债务协商出妥善的解决方案。为积极稳妥化解公司债务风险，已聘请专业机构开展债务重组工作，协助公司组织、协调债权人沟通意见与诉求，并就缓解短期债务偿还压力、优化资本结构提供专业意见。

截至3月2日收盘，泰禾集团报3.3元/股，涨幅0.92%。

　　版权及免责声明：凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“融道中国”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章，不代表本网观点和立场。

延伸阅读