花旗：龙源电力上调至买入评级 目标价9.8港元

花旗发布研究报告，将龙源电力（00916）评级由“沽售”上调至“买入”，目标价9.8港元。

报告提到，由于自2月16日起不到一个月的时间里，其股价暴跌了48%，部分原因是美元债券收益率上升导致股市气氛减弱及国家能源局建议通过新项目开发权替代对现有项目的逾期电价补贴咨询文件，认为这些担忧可能反映在股价中。

报告表示，国家能源局未来几个月的咨询文件的清晰指引或有助于减轻投资者的担忧。国家能源局发出了谘询文件，建议通过新的项目开发权替代现有项目的逾期电价补贴。现有风电场等运营商可以选择参加此次替代活动，似乎是一种选择，因此不是强制性的。截至去年上半年底，公司未收取的电价补贴有193.5亿元人民币，占总资产的12%，认为股价暴跌可能已反映出最糟糕的情况。

该行认为，根据国家能源局在3月8日当天或之前收到的反馈，如果有很多积极的反馈意见，国家能源局可能需要2-3个月时间来决定执行该措施的细节，如果反馈是参差，或在2-3个月的时间内发布第二份咨询文件，并对第一份文件进行修改，如果意见是消极，或放弃该提案，将在2-3个月的时间内得到定案。

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