大和：九龙仓集团重申买入评级 目标价29.3港元

大和发布研究报告，重申九龙仓集团（00004）“买入”评级，目标价29.3港元。

报告中称，公司去年基本纯利同比升14%至30.92亿港元，每股派息同比增23%，符合该行预期，并确认盈利正在持续复苏。

该行表示，公司去年下半年经营表现有明显改善，总租金收入较上半年增加26%，物业销售盈利也大增，长沙IFS及成都IFS在去年下半年的租户销售均有强劲复苏，带动商场均收复上半年的失地，全年租户销售分别同比增长42%及18%，而去年两大商场租用成本也处于9%及12%的低水平，对未来三年盈利前景而言是个好兆头。

大和认为，从近期香港超豪宅强劲表现来看，公司没有必要就相关房地产项目进行拨备。考虑到物业销售盈利入帐时间延长，下调公司今明年每股盈利预测9至12%。

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