霸气三连板：碳中和这个细分概念爆发 机构盯上这些股

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霸气三连板，碳中和这个细分概念爆发，机构盯上这些股

原创 林丽峰

政府对发展核电的态度开始转变。

核电板块今日强势上涨，台海核电尾盘逆市涨停，截至最新已连续三个涨停板，春节后18个交易量累计8个涨停板，股价节后翻倍。纳川股份盘中也冲击20%，收盘涨16%，中广核技、兰石重装、江苏神通等概念股今日均强势上涨。

十四五规划纲要：积极有序推进沿海三代核电建设

上周六，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（下称《纲要》）全文正式发布，《纲要》明确提出，推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。

在“第十一章建设现代化基础设施体系”下的第三节“构建现代能源体系”中，“十四五”规划定调：“安全稳妥推动沿海核电建设”。“现代能源体系建设工程”专栏对未来五年核电发展的技术选型、核燃料循环等进一步指明方向：建设华龙一号、国和一号、高温气冷堆示范工程，积极有序推动沿海三代核电建设。推动模块式小型堆、60万千瓦级商用高温气冷堆、海上浮动式核动力平台等先进堆型示范。建设核电站中低放废物处置场，建设乏燃料后处理厂。开展山东海阳等核能综合利用示范。核电运行装机容量达到7000万千瓦。

十年来首提“积极发展”

3月5日的政府工作报告中提出，“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电”。

这是近十年来，政府工作报告在提及发展核电时首次用“积极”一词来表述。对此，原国家核安全局局长、中国核能行业协会副理事长赵成昆分析：“‘积极’，意味着在清洁能源多样化发展和‘碳中和’的大背景下，国家将把核电作为一种主要的能源来考虑。”

“十三五”期间，政府工作报告均没有提到发展核电，最近一次政府工作报告中提到发展核电为2015年，当时的表述为“安全发展核电”。随后，国家能源局在2016和2017年的能源工作指导意见中也延续了政府工作报告的要求，对核电发展的表述均为“安全发展核电”；2018年，能源工作指导意见中对核电的表述调整为“稳妥推进核电发展”，而随后的2019年核电项目就开始重新审批。从安全发展到稳妥推进再到今年的积极有序发展，政府对核电发展的态度已经呈现出积极的转变。

十四五将新增核电装机容量2000万千瓦

截至2020年底，中国在运、核准在建机组共66台、装机7075万千瓦。其中，在运48台、4989万千瓦，居世界第三，占全国累计发电量的4.94%。相较发达国家存在较大差距，长远看核电是唯一能够大规模替代火电的基础能源。

根据《纲要》，在“十四五”期间，中国“核电装机容量达7000万千瓦”。这意味着，未来五年，中国将有2000万千瓦的核电装机容量投入运营，相当投入运营20台百万级千瓦的核电机组，核电设备需求具备提振空间。

在国家电网发布的该公司“碳达峰、碳中和行动方案”中提出，到2030年，公司经营区域内核电装机达到8000万千瓦以上。截至目前，国家电网经营范围内核电装机为3142万千瓦，在建及核准机组为1382.5万千瓦，共计4524万千瓦。这也就意味着在国家电网的规划中，还需要其经营范围内新增约3500万千瓦核电，考虑核电约5年的建设周期，也就意味着这3500万千瓦机组全部在十四五期间开工。

中国在2020年9月和12月做出新的2030年碳达峰、2060年碳中和以及2030年非化石能源占一次能源占比达到25%的承诺。核电专业媒体《核电观察》在1月发表的年度展望中曾测算，要实现2030年非化石能源占一次能源消费比重25%以上，综合考虑风电、太阳能、水电的发展空间以及核电的建设周期，需要十四五期间至少新开工3500万千瓦核电机组，即30-35台百万千瓦核电机组，年均新开工6-8台机组，届时至2030年核电装机容量可达到1亿至1.1亿千瓦。

机构调研多只核电概念股

2015-2020年，中国核电年均新增装机约为400万kw，不管是从装机量、发电量和新增装机情况来看，核电的发展都是相对滞后的。考虑到“十四五”期间以风光为代表的新能源将迎来高速增长期，而火电在“3060”碳中和目标下发展将受到严格限制，因此核电将很可能成为未来稳定的基荷电源的增量来源。

A股市场上，核电概念共有近30只。有16只个股或已发布年报预告、或发布业绩快报、或正式公布去年年报，其中有10只个股业绩增长或扭亏。南风股份（维权）业绩预增，预增下限超7倍，浙富控股、中广核技预增增幅均超100%。

核电概念2021年内涨多跌少，台海核电涨幅超30%，久立特材、东方电气、沃尔核材等涨幅均超20%，中国核电、浙富控股、中国核建等涨幅均超10%。今年以来，多只核电概念股被机构调研，包括江苏神通、中国广核、永兴材料、吉电股份、沃尔核材等。

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