杭叉集团启动可转债发行 11.5亿募资将用于新能源叉车等建设项目

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

杭叉集团（603298）3月23日发布可转债发行公告，将于3月25日正式启动可转债申购。值得注意到是，当前的资本市场大幅震荡的环境下，上市公司从拿到批文到最终完成发行一般都经历了数月，而杭叉集团此次正式发行距公司拿到可转债核准批文仅10天。

公告显示，杭叉集团此次拟发行可转换公司债券募集资金总额为11.5亿元，即1150万张债券；期限为6年；此次可转债的票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年 0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%；发行认购金额不足11.5亿元的部分由主承销商包销。

杭叉集团吃可转债股权登记日为2021年3月24日，网上申购日为2021年3月25日。转股期自可转债发行结束之日（2021年3月31日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，即2021年10月8日至2027年3月24日止，初始转股价格为23.48元/股。

杭叉集团前身为始建于1956年的杭州机械修配厂，先后更名为杭州通用机器制造厂、杭州叉车厂、杭州叉车总厂。2003年经改制正式成立股份有限公司，公司于2016年正式登陆资本市场。

经过数十年的发展，公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、高空作业车辆、强夯机、无人驾驶工业车辆（AGV）等工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售。同时，公司提供智能物流整体解决方案以及包括产品配件销售、车辆修理、车辆租赁、再制造等在内的工业车辆后市场业务。

杭叉集团的下游市场涉及制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等多种行业，公司产品对单一行业的周期性波动不太敏感，即便在2020年“新冠肺炎”疫情的特殊年份，公司的业绩也创下了历史新高。

根据公司公布2020年业绩快报，公司报告期内实现营业收入114.92亿元，同比增长29.80%；归母净利润8.43亿元，同比增长30.82%；扣非后归母净利润7.89亿元，同比增长45.25%。

在取得快速发展的同时，行业下阶段发展趋势不容忽视。据了解，叉车行业的发展趋势包括：电动化比率持续提高、新能源叉车将为电动叉车未来发展方向、智能化将成为叉车行业未来发展趋势、营销模式的创新将进一步提升品牌知名度。

杭叉集团此次可转债的11.5亿元募集资金，在扣除掉发行费用后，将用于年产6万台新能源叉车建设投资项目、研发中心升级建设项目、集团信息化升级建设项目、营销网络及叉车体验中心建设项目。

杭叉集团认为，通过募投项目的实施，公司能够加大研发投入，引进专业人才，扩大新能源产品产能，优化公司产品结构，提升公司营销服务能力及企业品牌知名度，并且全面提升公司信息化生产水平，为公司未来业务发展和创新打下良好基础，增强企业的整体盈利能力和市场竞争力。

　　版权及免责声明：凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“融道中国”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章，不代表本网观点和立场。

延伸阅读